风险提示:请理性看待区块链,树立正确的货币观念和投资理念,不要盲目跟风投资,本站内容不构成投资建议,请谨慎对待。

一文全览持仓比特币的华尔街传统金融机构

区块律动BlockBeats
5 天前

原标题:有哪些华尔街传统金融机构持仓了比特币?

2021 年 1 月 4 日,当比特币价格跃过 3.4 万美元之后,《金融时报》表示「cryptocurrencies are becoming more integrated into the financial system(加密货币正在深入金融体系)」。

这是里程碑式的一天。时隔 8 年后,著名国际性金融媒体《金融时报》对他的 45 万名读者宣告他们对比特币改变了看法,因为就在 2013 年比特币价格为 138 美元时,《金融时报》在头条新闻中写到「Goining it buying frenzy sends virtual currency on way to becoming next bubble(疯狂的购买潮让虚拟货币成为了下一个泡沫)」。

对冲基金

 

《金融时报》其实是华尔街传统机构声音的总结。

关于这轮牛市,已经基本有了共识:这一轮比特币行情是「机构牛」,机构们早已用手中的钱为其选择投票,明牌买入比特币,作为自己的资产配置。机构们的进场叠加散户购买比特币渠道上的丰富,让比特币不断刷新新高,市值一度超过 Facebook,位列全球有价资产排行榜第七,紧跟在 Alphabet A(谷歌母公司)和特斯拉之后。

那么究竟有哪些传统基金、机构持有比特币呢?

律动 BlockBeats 统计了公开消息披露持有比特币的企业机构。因受限于各国金融市场以及监管上的法规,购买比特币的企业机构又分为直接购买和间接购买两种。

 

直接购买比特币的机构

 

金融机构

天桥资本

 

对冲基金

2021 年 1 月 4 日,另类投资公司天桥资本(SkyBridge Capital)宣布推出比特币基金「SkyBridge Bitcoin Fund LP」。为了启动该基金,天桥资本及其关联公司已经投资 2530 万美元。于此同时,1 月 4 日,天桥资本代表其旗舰基金(flagship funds)于 2020 年 11 月及 12 月投资的比特币基金仓位已经价值 3.1 亿美元。

据天桥资本官方表示,天桥比特币基金将由富达数字资产公司担任比特币托管人,安永会计事务所担任审计师。该基金只收取 0.75% 的管理费,不收取激励费,可直接通过官网认购基金,最低投资额度为 5 万美元。

据律动 BlockBeats 查询,2017 年天桥资本曾计划将本身多数股权出售给海航资本(美国)。如收购完成,海航资本将拥有天桥资本 80% 的股权。2018 年,因美国外资审议委员会(CFIUS)的阻拦,天桥资本放弃与海航资本合并的计划。

 

Miller Value Partners

对冲基金

 

Mvp 1 fund 是一家由 Miller Value Partners 经营的对冲基金,拥有大约 4,190 万美元的资产,其中管理层拥有该基金 79% 的份额。Bill Miller 是 Miller Value Partners 的创始人、董事长兼首席投资官,其在 2020 年第四季度市场分析公开信中表示,在通货膨胀环境下,将会有越来越多的机构资金购买比特币。

Bill Miller 此前曾在 Legg Mason 管理基金,其管理的基金在 1990 年-2005 年连续十五年回报率超过标普 500 指数。在 1990 年,Miller 的基金有一半的资金持有美国在线(20%)、戴尔(20%)、房利美(10%)。Miller 第二次大规模投资单一标的发生于 2017 年,该标的为比特币。

Miller 在接受采访时表示,在 2017 年底,比特币的价值占据了 Mvp 1 fund 一半的份额。当然,其中主要原因是比特币的大幅上涨所带来的。公开信息显示,2014 年,Miller 花费 1% 的净资产购买了比特币。同时,2015 年,Miller 继续加仓。据 Miller 在播客上所透露的消息,2014 年及 2015 年购买的比特币均价为 350 美元。

目前,Mvp 1 fund 的最低投资额度为 100 万美元。

律动注:目前 Mvp 1 fund 已无法通过 Miller Value Partners 查询,部分数据来源于 Private FUND Data。

 

MassMutual

对冲基金

 

2020 年 12 月 11 日,美国五大寿险公司之一美国万通人寿保险公司(MassMutual)通过纽约数字投资集团(NYDIG)为其普通保险帐户购买了价值 1 亿美元的比特币。这笔投资对于 MassMutual 而言仅仅只是其投资账户资金(约 2350 亿美元)的 0.04%。MassMutual 目前持有 NYDIG 500 万美元的少数股权。

 

Tudor Investment Corp

对冲基金

 

Tudor Investment Corp 是一家由亿万富翁 Paul Tudor Jones 创建的资产管理公司。在 2020 年 5 月,Paul Tudor Jones 表示,其购买的比特币资产占其投资管理规模的 1%-2%。Tudor Investment 资产管理规模约 383 亿美元,其中 Tudor BVI 全球基金占 215 亿美元,Jones 通过 Tudor BVI 全球基金进行购买了比特币。

目前,参与 Tudor BVI 全球基金最低投资额 1000 万美元。

 

上市公司

 

对冲基金

 

根据 Bitcoin Treasuries 数据显示,全球目前一共有 16 家上市公司宣布持有比特币,合计持有约 11.53 万枚,占比特币总量的 0.54%。

买入最多比特币的上市公司 MicroStrategy 是一家已经成立了 32 年的商业智能和移动软件企业。在 2000 年互联网泡沫破灭前,MicroStrategy 的股价一度高达 3330 美元一股。而后接近 20 年的时间里,这家昔日明星企业股价最高也只触及 226 美元。直到 2020 年 8 月,MicroStrategy 以现金收益递减、美元疲软和其他全球宏观经济因素为理由,向比特币投资了 2.5 亿美元作为库存储备资产,因此股价创下 2001 年以来新高。

随后,伴随着比特币的暴涨,持有比特币带来的收益刺激 MicroStrategy 股价持续上涨。业绩上涨后,MicroStrategy 又通过高级可转换债券筹集 6.5 亿美元,并全部买入比特币。有投资者形容这就像「永动机」一般,上市公司买比特币,比特币价格上涨,比特币价格上涨使公司收入提高,公司收入提高又导致公司股价上涨。

当然,这一情景不仅仅发生在加密货币上,2020 年,白酒基金,科技股的上涨逻辑都与其类似。

 

间接购买比特币的机构

 

目前,市面上普通投资者、私募基金和公募基金较为容易间接购买比特币的产品为灰度投资推出的「灰度比特币信托」。这是一项以信托形式推出的比特币基金,可接受实物(即比特币)或现金申购,以 GBTC 形式持有,锁仓期为六个月,到期可通过 OTC Market 进行买卖。

此前于 2019 年,由中银基金发行的一个 QDII 的基金理财产品「银全球策略证券投资基金(FOF)」也曾购买购买过价值 135 万元的 1.3 万股 GBTC。

对冲基金


律动 BlockBeats 统计了最近披露依旧持有 GBTC 的机构名单:

对冲基金

 

持有最多 GBTC 的 Three Arrows Capital 是一家 2012 年成立位于新加坡的对冲基金,其主要投资加密货币领域的基础设施、去中心化金融项目以及衍生品平台。同时,Three Arrows Capital 还是持有 GBTC 第二大机构 BlockFi 的股东。BlockFi 是一家加密资产借贷平台,于 2020 年 2 月完成 3000 万美元 B 轮融资。据 BlockFi CEO Zac Prince 表示,BlockFi 最早将于 2021 年下半年上市。

除此之外,被誉为「女版巴菲特」的 Catherine Wood 管理的基金 ARK 早在 2015 年便投资了 GBTC,并且旗下的「下一代互联网 ETF」ARKW 在最近一个月增持了 78 万股 GBTC,价值超 3500 万美元。ARKW 近五年以 555.79% 的总投资回报率在全球 ETF 中排名第六,其中 GBTC 是其第三大重仓股,占其总资金的 4.73%。

 

对冲基金

 

持有 GBTC 份额排在 ARK 之后的是对冲基金 Horizon Kinetics。Horizon Kinetics 旗下五支信托基金(KINETICS PORTFOLIOS TRUST)以及一支封闭式基金(RENN Fund)皆持有 GBTC,合计持有 518 万份 GBTC,价值约 2.3 亿美元。除了购买 GBTC,Horizon Kinetics 还参与比特币挖矿,其将矿机托管于 Core Scientific 矿场,后者拥有 450 MW 电力负荷的矿场。

值得注意的是,知名家族罗斯柴尔德家族旗下的投资公司「Rothschild Investment Corp」也通过持有 GBTC 间接持有比特币。

 

结语

 

2020 年,越来越多的机构企业开始接受比特币、购买比特币。比特币在全球范围内的影响力也越来越大。不过,目前比特币在全球范围内的影响依旧无法和黄金媲美。按照全球黄金储备价值计算的话,一枚比特币的价格需涨至 38 万美元才相当于黄金。

机构企业的蜂拥而上已经很难判断这是一场机构间的炒作还是比特币的价值回归。资本市场永远不缺永动机,只不过是持续时间的长短而已。

比特币就像是一场社会实验,每个购买比特币的企业想法可能也不尽相同。每个企业不过是在用其口袋中的钱选择其想要的世界。


特别声明
免责声明:本文不代表CoinVoice立场,且不构成投资建议,请谨慎对待,如需报道或加入交流群,请联系微信:VOICE-V。

#对冲基金 #比特币 #华尔街

评论0条

区块律动BlockBeats

简介:专业的区块链研究机构与资讯平台

专栏

更多>>