资金疯狂涌入加密行业，谁是投资机构「收割机」？

原文标题：《 Crypto Companies Raise Record-Breaking $6.5B in Q3 2021 》

原文来源：decrypt

原文编译：0x33

根据 Blockdata 最近的研究，在 2021 年 7 月至 9 月期间，区块链相关公司在 339 轮的风险投资中共筹集到了 65 亿美元资金，该数据只包括已披露的投资交易。这是今年连续第三次创下新记录，第一季度及第二季度的融资额分别为 38.3 亿元及 51.31 亿元。

而第三季度的融资额几乎是整个 2020 年总额的两倍，当时风投基金向加密公司投资了 38 亿美元。

资金疯狂涌入加密行业，谁是最大赢家?

1. FTX: 9 亿美元

在 29 岁的亿万富 SBF 的领导下，加密货币交易平台 FTX 在 7 月份完成了 9 亿美元的 B 轮融资，使该公司的估值达到 180 亿美元。包括红杉资本 (Sequoia Capital)、Paradigm 和 Coinbase Ventures 在内的 60 多家投资者参与了这次行业瞩目的融资。

据当时的报道，这些资金将用于各种合并和收购。随后 FTX 的美国子公司 FTX.US 宣布，计划收购美国商品期货交易委员会 (CFTC) 监管的加密衍生品交易平台 LedgerX。

2. Sorare：6.8 亿美元

Sorare 是一款基于以太坊的 NFT 卡牌奇幻足球游戏，今年 9 月，该游戏融资 6.8 亿美元，估值为 43 亿美元。B 轮融资的领投者是日本投资集团软银 (SoftBank)，该公司此前也为其他几家加密公司提供过融资。

目前，Sorare 的 NFT 游戏拥有超过 200 家授权足球俱乐部，包括巴塞罗那足球俱乐部、尤文图斯足球俱乐部、巴黎圣日耳曼足球俱乐部和利物浦足球俱乐部，以及代表美国大联盟足球运动员协会的球员。

3. Genesis Digital Assets：4.31 亿美元

美国比特币挖矿公司 Genesis Digital asset 完成了一轮 4.31 亿美元的融资，由 Paradigm 牵头，NYDIG 和 FTX 等公司参投。拥有充足资金之后，Genesis Digital 现在正着眼于一个咄咄逼人的扩张。该公司表示，预计到 2023 年底，数据中心的容量将达到 1.4 千兆瓦，比 2021 年 9 月的容量增加 8 倍。

4. Fireblocks：3.1 亿美元

Fireblocks 是一家总部位于纽约的公司，为银行和交易所等客户提供数字资产托管、转移和结算基础设施。今年 7 月，该公司融资 3.1 亿美元。D 轮融资由红杉资本 (Sequoia Capital)、Stripes Capital、星火资本 (Spark Capital)、Coatue、DRW VC 和 SCB 10X 共同牵头，使该公司的估值达到 20 亿美元。

在此之前，今年 3 月，Fireblocks 在 C 轮融资 1.33 亿美元，该公司的主要客户 SVB Capital 和纽约梅隆银行 (BNY Mellon) 都是投资者。尽管筹集了资金，但 Fireblocks 并不急于上市，该公司首席执行官 Michael Shaulov 在 8 月透露「我们需要一个基础设施，消除围绕安全、合规和运营风险的复杂性。」

5. Bitpanda: 2.63 亿美元

Bitpanda 是欧洲加密货币交易平台之一。今年 8 月，这家奥地利公司宣布新一轮融资 2.63 亿美元，由 Peter Thiel 的 Valar Ventures 领投。在 C 轮融资中，Bitpanda 的估值达到 41 亿美元，是今年 3 月 1.7 亿美元融资估值的三倍多。Bitpanda 计划利用新资金扩大其在银行和金融科技公司之间的 B2B 业务，并进入欧洲的新市场。

第三季度其他较大金额的融资包括 Dapper Labs(2.5 亿美元)、FalconX(2.1 亿美元)、Blockstream(2.1 亿美元)、Mercado Bitcoin(2 亿美元) 和 Blockdaemon(1.52 亿美元)。

本季度最活跃的加密投资者

至于 2021 年第三季度参与融资的最活跃的投资者，报告指出，Coinbase Ventures 共参与了 18 笔交易。研究人员指出，「有趣的是，Coinbase Ventures 投资了 FTX Exchange 和 CoinDCX，而这两家和 Coinbase 一样都是交易平台。」（Coinbase 投资他们的）一个潜在的原因可能是 Coinbase 认为 FTX 和 CoinDCX 为不同类型的客户服务。」

排在 Coinbase 之后的是 Animoca Brands 和 Polychain Capital，分别投资了 10 笔和 11 笔。而被加密市场熟知的 a16z 虽然之前很活跃，但根据掌握的数据，在股权融资方面，他们本季度并不活跃。a16z 在加密领域的最新投资是位于印度的加密交易平台 CoinSwitch Kuber。