火星独家 | “馅饼”还是“陷阱”？Meme DeFi兴起，擦亮你的眼睛了解一下

编译 | Bite@火星财经App

“Meme”演化自“Gene”(文化基因)一词，表示一种观念和信仰的基因传递后的物化，比如表情包，又比如黄金、比特币。有些Meme的确顽固，对于比特币来说，有些人还会从事非法交易，这是一个特别持久的Meme。这也意味着，需要用更强大的Meme来替代整个影响，才能消除人们的心理障碍。 

Meme精神也催生了DeFi farming热。随着DeFi热潮的崛起，加密世界变得也愈加狂野，对整个行业影响越来越大。DeFi Meme币不仅仅是承载着无限乐趣。

什么是DeFi Meme代币？

自加密货币诞生以来，Meme币其实就一直存在。第一个被人所熟知的代币就是Dogecoin（狗狗币），尽管它一开始是个笑话，但架不住人气就是高。Dogecoin于2013年推出，以取笑比特币为目的，是基于日本柴犬的Meme。时至今日，它仍是最大的Meme币，顺便说一句，它也是埃隆·马斯克最喜欢的加密数字货币，市值超过3.54亿美元。 

但DeFi Meme有些不同。它们是今年夏天DeFi热潮的延伸，是建立在以太坊上的代币，旨在重塑借贷等金融服务，任何人都可以使用。根据DeFi Pulse的数据，投资者已经有90亿美元的加密货币锁定在智能合约中。

DeFi Meme代币实现了增值，或者对其非托管金融核心理念有自己独特看法。$SUSHI为交易者创造了新的激励机制，为去中心化的交易所经济提供流动性。CoinMarketCap数据显示，在过去的24小时内，该代币交易量为4.2亿美元，市值超过2.41亿美元。你要知道，一个多星期前，sushi还不存在。 另一个，$BASED希望将行业从价格投机中游离出来，转而关注货币供应。每天该协议都会重置价格，销毁或铸造用户代币，创建者将其描述为“后现代经济游戏”。

仅在过去的三个月里，投资者投入了80多亿美元到DeFi中，激励社区中有创造力成员产生更大价值。可以说，最新的DeFi热潮已经占据了加密货币行业半壁江山。而DeFi Meme币则是一种加密代币，其价值取决于互联网对其背后所代表有趣程度。

DeFi市场飙升的同时，越来越多的开发者开始创建各类基于MEME文化的协议，并以食物名称命名其代币，例如$TACO（玉米卷）、$TENDIES（鸡柳）、$YAM（红薯）、$SUSHI（寿司等等，而这些协议也在上线数小时内吸引百万级的质押量。

这些代币具有自我识别身份的作用，为投资者制作了一桌数不完的Meme代币“菜”。这些每天推出的代币都是DeFi主题，满足投资者无尽的胃口。它们非常受欢迎，以“$SUSHI”为代表的代币为去中心化交易所Uniswap带来了新的活力，而它不过仅仅上线几周时间。 

但是Meme代币有负面影响。一些人认为，它们只不过是一种赚快钱的方法，让人想起2017年牛市的虚假1co。还有人认为，这些代币只是吸引投资者进入不可持续DeFi经济的一种方式。

今天的Meme代币有实际的价值，但它被这种狂热的情绪推动着，不断地耕作，不断地增加流动性，不断地赚取利息。这是相当疯狂的做法。有些代币的发行模式非常有趣，而有些代币则是彻头彻尾的骗局，不过大多数都夹杂在这奇怪的中间地带。

一般来说，Meme代币是耕作收益的延申，用户通过在DeFi协议中质押加密货币来赚取额外的代币。这个想法是由最大的DeFi借贷协议之一Compound率先提出，该协议在6月下旬开始用$COMP奖励忠实客户，治理代币可以让持有人对网络提案进行投票。它们也是作为投机价值而持有的，实际上是对投资DeFi借贷协议的激励。 这类DeFi收益率包括$YAM，一天之内就吸引了4亿美元的投资者。  

保质期短 

DeFi新奇感一旦消失，这些Meme代币就会暴露出它们不近人情的一面。 Set Labs产品营销经理兼EthHub联合创始人Anthony Sassano表示，这就像2017年的ICO场景一样，很多人会因为参与他们不理解的投资挖矿而落得一地鸡毛。 

Ethereum的联合创始人Vitalik Buterin甚至将DeFi耕作收益狂热比作银行不断增发钞票的方式，并表示他自己将远离这种方式。 

但根据ETH开发者的说法，这并不是唯一需要担忧的地方。所谓的闪电耕种真正持续的时间只有一周左右的耕作收益。Shrimp（虾米）、Porkchop（猪排）和Spaghetti（意大利面）都引起了足够大的反响，他们的emoji或 Meme伴随着他们的标志，投资者涌入了数百万美金。随着最火爆新代币上市，有些事实似乎已经遗忘了，KIMCHI是$SUSHI的分叉（本质上是副本），在周二开始交易后几个小时就锁定了近5亿的价值。 

根据Uniswap的数据， HotdogSwap于9月2日启动。虽然提供了几乎没有流动性的代币，但代币价格高潮时却暴涨5000美元。但是，该代币在短短5分钟内从4000美元暴跌到1美元。所以这些Meme代币会引起非常大的争议。

ConsenSys的开发者Jack Clancy表示，“疯子才会购买这种代币，与一些耕作收益不同，并没有真正有用的东西可以学习。所以我真的不明白这一点。也许是为了学习通货紧缩的货币是否有效，是否有人愿意为纯粹无意义赋予价值呢？”

Meme币往往使用未经审计和未经测试的代码，显然不可持续发展。例如，大受欢迎的$YAM出现了问题，在项目中锁定了6亿美元后，其背后的人承认存在故障，将不得不关闭此项目。这一切都在48小时之内发生。 

很显然，这些项目并不会成为下一个比特币，甚至连Dogecoin高度都很难达到。但有一点是肯定的：就像2017年的1CO热潮一样，即使现在能够赚取数量可观的金钱，但可能也会失去。 无论是“新韭菜”还是“老韭菜”，都需要擦亮眼睛，在投资之前做好研究，充分了解相关风险。

参考文章：Billions in Ethereum at Play: DeFi Meme Coins are No Joke