Mosaic/Coinbase 联名报告：匿名币的发展现状

2019 年，Mosaic 有机会向 Coinbase 的机构投资者介绍关于“匿名币的发展现状”这一专题论述。这项研究持续将近一个月，由本文作者 Eli Ndinga 主导。 就方法论而言，“匿名币的发展现状”研究报告由两部分组成，分别来自公共互联网调查和暗网调查：

• 第一项称为“2019 年匿名币调查”。本研究的目的在于发现匿名币使用者的不同原型，了解匿名币使用者在公共互联网上的认知和行为。为了收集尽可能多的样本信息，这项调查被分享在不同的社交媒体平台上，如 Twitter、LinkedIn、Bitcointalk 和各种聊天群。我们总共找到了 236 名参与者，他们都以匿名方式参与了这项调查，但大多数人都愿意告知他们的性别、年龄和地点。

• 第二项称为“暗网研究”，主要关注在暗网中使用匿名币的用例和用户行为。我们使用 Tor 浏览器潜入了 44 个接受匿名币的市场，并在 50 个留言板上匿名联系了用户。

读者可能很好奇，为什么要做关于匿名币的报告 ? 首先，从我们的观察来看，对加密货币行业的观点，一般情况下是由不同的群体组成的，并通常围绕不同社交媒体平台上的特定加密货币展开。由于信息和讨论是分散的，这不免导致对行业及其细分领域的理解上会产生偏差。 其次，由于匿名币的目的是混淆每一项金融活动及其参与者的身份，我们能够从参与者那里收集到的信息类型是独特的，比如性别、年龄和活动地点，这在互联网上是稀有数据。 当然，由于样本数量相对较少，因此研究结果并不代表整个匿名币社群。调查结果可能偏向于某些特定币种。例如，Zcash 基金会在 Twitter 上分享了第一份调查，这可能使结果偏向 Zcash。尽管如此，这份报告仍然是我们更好地了解匿名币生态的重要基石。我们还打算在未来发表针对其他加密资产类别的类似研究。 一点说明：本报告不是对某一种匿名币的任何类型的背书，其性质是行业分类级别的研究。 现在让我们来看看实际的结果 :

• 以下三张图片将回答谁是匿名币的用户。尽管 17% 的参与者不愿透露自己的性别，但大多数用户都是男性。而女性只占 5%。

• 大多数参与者出生于 1980 年至 1993 年之间，换句话说，他们的年龄在 26 岁至 39 岁之间。

• 67% 的人告诉我们他们居住在北美或欧洲。不出所料，32% 的用户来自美国。然而，匿名币在东方其他地区似乎不像在中国那样流行。

• 在接下来的 7 张图中，我们将深入研究匿名币的所有权和购买者决策过程的细节。67% 的受访者表示，他们首次购买的匿名币是 Zcash 或 Monero，分别为 42% 和 25%。

• 此外，大多数匿名币用户都是新手。46% 的参与者表示，他们在一至两年前从交易所购买了匿名币，换句话说，就是在 2017 年至 2018 年之间的某个时候。而他们中的一小部分人在 5 年前就购买了他们的第一枚匿名币。

• 通常，市场参与者持有一种或两种匿名币。47% 的受访者告诉我们，他们只持有一种匿名币，而 25% 的人在他们的加密资产组合中拥有两种匿名币。有趣的是，11% 的用户持有超过 5 种保护隐私的加密资产。

• 现在你可能会问，用户通常都持有哪种匿名币 ? 大多数参与调查者表示，要么持有 Zcash，要么持有 Monero 或 Zcoin，要么全部持有（对于那些拥有超过 2 种匿名币的人来说）。

我们询问参与调查者，是否愿意提供关于匿名币在他们的加密资产组合中所占比例方面的数据。

• 53% 的人表示，匿名币占他们加密资产净值的 50% 至 100%。有趣的是，与 BTC 社区相反，最大化匿名币投资种类并不是主流哲学。事实上，17% 的参与者只拥有匿名币，没有 BTC 或以太坊等其他加密资产。

• 作为决策过程的一部分，我们想知道他们是如何知道匿名币的。一开始我们认为口碑营销是最主要的方法，然而只有 6% 的受访者提到了口碑营销。有趣的是，Twitter 和 YouTube 等社交媒体，以及 CoinMarketCap 等加密货币数据提供商似乎已经占据了主流的信息渠道。

• 在决策过程，参与者决定投资的原因是相当多样化的。25% 的人表示，他们投资的原因是某种匿名币的潜在技术，11% 的人决定把宝押在有能力的团队上。少数人则希望把钱投入下一个或更好的 BTC。

在接下来的几张图中，您将首先发现作为交换媒介的匿名币的不同使用情况，这些交换媒介既存在于我们都可以访问的互联网上，也存在于暗网上。然后，我们将深入探讨隐私币是否被用作价值储存手段，最后讨论挖矿活动。

• 在公共互联网上，少数参与者表示，他们用匿名币购买商品和服务。他们通常会购买家具、礼品卡、衣服、支付网络托管服务费用或进行慈善捐赠。

• Monero 和 Zcash 同样是最受欢迎的匿名币交换媒介，紧随其后的是点对点市场 Particl.io 上的匿名币 PART。大多数参与者购买商品或支付服务的频次为每月或每年，或者是每周和每季度。

• 98% 的暗网商户接受 BTC。在 10 个市场中，Monero 在最被接受的加密资产中屈居第二。然而，Zcash 落后了，只有 2 个支持的商家站点。

• 在 50 个留言板上，75% 来自市场客户和供应商的回复中提到，Monero 是暗网上最可靠的私人支付方式。

• 当涉及到使用匿名币作为存储价值的介质时，人们达成了共识，存储价值目前似乎是更好的用例。89% 的受访者表示，会将保护隐私的加密资产作为黄金、法定货币或 BTC 的替代品。Zcash 和 Monero 成为了第一选项。出乎意料的是 PART，在 Particl.io 上的匿名币。10% 的参与者认为，PART 是一种很好的价值储存方式，因为它的抗 sybill 机制依赖于 Staking 而不是像 BTC 那样的工作量证明。

• 35% 的受访者表示，为了寻找 BTC 的替代品，他们将匿名币作为价值储存手段。而另一些人提到了在寻找保护财产安全的替代品时，匿名特性的好处。

• 我们的研究团队很想知道人们购买更多匿名币的频率。61% 的参与者告诉我们，他们每季度或每月或每年都会积累购买更多的匿名币。此外，大多数受访者表示，BTC 是交易所最受欢迎的支付方式，而美元或欧元等法定货币仅占 33%。

• 就匿名币的挖矿活动而言，结果显示这并不是用户的主要活动。只有三分之一的参与者是矿工，其中 40% 是 Zcash 的矿工。令人惊讶的是，没有一个受访者是 Monero 的矿工。

最后，我们将总结匿名币的使用障碍，以及，用户体验和效用方面的评价。

• 关于使用障碍方面，用户意见存在分歧并且很分散。18% 的人认为，阻碍匿名币使用的主要因素是钱包和交易所的复杂用户体验。另一些人将其归咎于缺乏入门教程，还有人提到了来自用户的现实需求不足这一因素。

• 但重要的是，尽管一些人认为用户体验 (UX) 是接受匿名币的主要障碍，但总体而言，用户体验的平均等级是 7.2/10。然而，最近推出的匿名币 Grin 却以 4/10 的成绩大比分落后。

Eli Ndinga 作者 *Harry Zhang *翻译

Sonny Sun 编辑

   Roy   **排版**

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