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摩根士丹利:比特币能否颠覆美元地位,成为全球储备货币?

OKEx情报局
2020年12月10日

摩根士丹利投资管理公司(Morgan Stanley Investment Management)首席全球策略师鲁奇·夏尔马(Ruchir Sharma)在他最新的评论文章中,提出了使比特币成为全球储备货币的理由。

OKEx情报局注:摩根士丹利,是一家成立于美国纽约的国际金融服务公司,财经界俗称“大摩”,提供包括证券、资产管理、企业合并重组和信用卡等多种金融服务,目前在全球27个国家的600多个城市有代表处,雇员总数达6万多人。摩根士丹利原是JP摩根大通公司中的投资部门,后由于美国国会禁止公司同时提供商业银行与投资银行服务,于是1935年9月5日摩根士丹利作为一家投资银行在纽约成立,而JP摩根则转为一家纯商业银行。

事实证明,在这个疫情大流行的世界中,比特币已经证实了它是最高的价值存储手段。但是,这个世界第一的加密货币能否推翻美元,变成“全球储备货币”?       

摩根士丹利:比特币能否颠覆美元地位,成为全球储备货币?

100年来,美元一直是全球储备货币

摩根士丹利投资管理公司首席全球策略师鲁奇·夏尔马(Ruchir Sharma)坦率地发表了他对《金融时报》的最新评论。

他谈到了从14世纪开始的“储备货币”历史,并描述了在过去的100年中,美元作为全球交换媒介的统治地位。不过,尽管夏尔马对美元大加赞扬,但他在批评美国官员时并没有讳言。他们如何利用新冠疫情大流行,用无数美元钞票涌入货币市场。

他提到,美元面临来自欧元和人民币的竞争,但是全球市场对后两者的信心黯淡。这意味着美国联邦政府可以继续肆无忌惮地地“滥用”美元的“美元爸爸”地位。因此,美国官员相信,针对新冠疫情带来的影响,他们可以在不损害其储备货币地位的情况下,无限量地印刷美元,从而使该国继续保持巨额赤字,而不会产生明显的后果。

但事实上,美元的繁荣期即将结束。

美元徘徊在2.5年低点,2021年将进一步下跌

根据CNBC最近的一篇文章,由于新冠病毒疫苗试验成功的传言和投资者风险偏好的上升,美元汇率大幅下跌。但进入2021年,交易分析师预测美元前景将更加严峻。      

摩根士丹利:比特币能否颠覆美元地位,成为全球储备货币?

荷兰国际集团(ING)首席经济学家卡斯滕·布尔泽斯基(Carsten Brzeski)在上周四发表的一份研究报告中说:

我们预计,随着美联储允许美国经济持续走高,到2021年,美元将再次下跌5-10%。

他进一步补充,或许现在我们将开始听到一位美国前财长的话:美元是我们的货币,但这是你的问题。

然而,随着疫苗方面的进展,乔·拜登当选美国第46任总统,谈到联邦政府的另一项经济刺激方案,引发了对通货再膨胀的乐观情绪,但这对美元来说意味着厄运。

比特币是如何在危机中找到买家的? 

夏尔马在《金融时报》的评论文章中抨击了美国政府稳健的经济政策。他说,这些政策最终将导致美元的消亡,而这又将特别导致比特币占据储备货币的地位。

比特币等加密货币在不受任何国家管辖的点对点网络上运行,被其支持者标榜为去中心化的、民主的替代品。

他仔细解释了这场疫情如何迫使人们重新思考关于比特币的前提。投资者(包括跨国公司)是如何集体购买BTC的,原因不仅是美联储,还有全球各国央行的法币贬值。这不经意间导致比特币终于在今年创下历史新高,从3月份的低点上涨了近400%。

尽管持怀疑态度的人对黄金的信任程度高于比特币,但对比特币的相对投资兴趣正在逐渐上升。27%的千禧一代选择比特币而不是黄金。

央行债务激增,使BTC成为全球储备货币

夏尔马解释说,这一切发生在美国债务激增之际,直接预示即将到来的危机。

夏尔马说,尽管形势如此恶劣,美国和其他主要国家的政府对控制各自财政赤字的扩大并不特别感兴趣。这正是比特币获得称赞的地方,因为人们最终会避开传统货币,转而购买真正“保值”的东西。比特币很有可能取代美元成为全球交换媒介,那么会如何呢?

如今,大多数比特币都是作为投资持有的,不是用来支付的,但这种情况正在改变。小型企业开始在国际贸易中使用比特币,特别是在美元很难获得(如尼日利亚)或当地货币不稳定的国家(如阿根廷)。最近几周,贝宝(PayPal)及其子公司Venmo已经开始存储比特币,以打算明年接受比特币支付。    

摩根士丹利:比特币能否颠覆美元地位,成为全球储备货币?

夏尔马也毫不避讳地称比特币的涨势就像2017年一样是另一个泡沫。但他也指出,今年疯狂的加密热潮应该为“各地政府印钞机”敲响警钟,“尤其是在美国”。夏尔马在一次措辞犀利的警告中最后说:不要以为你手里的传统货币是人们永远信任的唯一的价值储存或交换媒介。精通技术的人们在找到或发明替代产品之前不会停止寻找替代产品。正如一些政府已经在考虑的那样,介入规范数字货币繁荣可能只会加剧这种民粹主义叛乱。


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