2020年10月13日
风险提醒： 本内容仅供广大加密爱好者科普学习和交流，不构成投资意见或建议，请理性看待。
过去几个月，除了像波卡，Uni 这种“明星项目”上线引起一大波关注之外，你可能发现，绝大多数吸引到眼球的，都是一些 Uniswap 上首发的“创新型”项目。
这些创新有些很颠覆，有些只是对当前 DeFi 生态的一些“小改动”，却让人眼前一亮， 或是拍案叫绝。这些项目的币价也往往像过山车一样，忽上忽下，有人暴富，有人归零。
不过不管怎么说，在今年币圈 DeFi 主旋律的前提下，你应该对这些创新有所了解，这些项目，也是让人觉得区块链，尤其是 DeFi“好玩”的重要所在。
1**
流动性挖矿
Compound，Balancer，YAM**
流动性挖矿是今年 DeFi 圈，甚至是整个区块链 2020 年最火的概念，没有之一。
“始作俑者”，应该是 Compound 与 Balancer 两个项目，如果你再继续往回追溯，可能 Fcoin 才是这个概念的最早发起者。
然而将这个概念发扬光大，或者说人人都能脱口而出的一个流动性挖矿课代表，YAM 或许才是大家的首选。
正如当年 Fcoin 火了之后，后面紧接着数十个“交易即挖矿”交易平台一样，YAM （红薯）之后，紧接着出现了各式农作物与菜谱，萝卜（CRT），意面（PASTA），三文鱼（SAL），寿司（SUSHI），泡菜（KIMCHI），猪排（CHOP）, 饺子（jiaozi）……可以说，评判一个项目或是概念是否具备创新性，一个很重要的指标便是——在它之后是不是出现了一堆的仿盘。
流动性挖矿随着 DeFi 近期的下跌，已然不复之前的风光，然而短短几个月进化到现在，也已经出现了不少变种和新的玩法。可以预见的是，流动性挖矿不会消亡，它依旧会是许多项目的代币分发方式。
2**
公平启动与聚合器（机枪池）
YFI，姨夫系列**
严格意义上来讲，YFI 也可以放在刚才的流动性挖矿里，因为在 YAM 之前，是 YFI 使用流动性挖矿，创造了 1,2 池公平启动这个概念。
具体来讲，就是 1 池非本币抵押（通常是 ETH 或是稳定币之类）挖矿，低风险低收益。2 池本币流动性抵押（本币+ETH 的 Uni 做市流动性证明）挖矿，高风险高收益。无预挖，无 VC，无私募等等，所以叫做公平启动 。
YFI 创造的另一个概念便是 Vault——中文俗称机枪池，用户存入 ETH 或是稳定币之类的资产，机枪池通过流动性挖矿或是借贷等策略（最早主要是 CRV 挖矿）自动去为客户寻找资金最高收益的去处。
在 YFI 之后，诞生了多少个姨夫系列的仿盘，便可知 YFI 在概念创新上是一个多么大的成功，自身币价超过比特币之后也是让无数人大跌眼镜。
然而在近期 DeFi 普跌的大环境下，各类姨夫作为聚合器收益也是骤降，已然不复当年之勇，甚至有人说 YFI 进入了“中年危机”，但不管怎么说，聚合器作为 DeFi 收益管理，必然占据生态链上的稳定一环。
3**
流动性搬迁
Sushiswap**
Sushiswap 创造了一个很有意思的概念——流动性搬迁，说的白话一点，就是偷你的流动性。
Uniswap 本来自己运行的好好的，虽然没发币，但是一直在 DEX 里傲视群雄，Balancer 倒是发了币，但是依旧不是对手，被 Uniswap 压得喘不过气来。
这时 Sushiswap 横空出世了，非常的简单粗暴，我就是 Fork 你，但是我有币！
于是乎一大波资金过去挖矿，然后 Sushiswap 来了个更绝的釜底抽薪，把去挖矿的流动性，从 Uniswap 上搬过去了。
这导致 Sushiswap 的 TVL （资产锁仓量）一度超过了 Uniswap，在 DEX 老大位置上坐了两天龙椅。
当然，老大还是老大，不可能轻松被一个 Fork 这样打败，Sushi 的宝座坐了没两天，就被 Uni 重新夺了回来。
但不管怎么说，Sushi 这一波流动性“掠夺”，也算是开了圈内先河，在 Sushi 之后，圈内出现了一大波 Swap，很多仿照 Sushi，不光搬 Uniswap 的流动性，还用 Sushi 的 LP 挖矿然后去搬 Sushi 的流动性，看着许多流动性搬来搬去，是件挺有意思的事。唯一不变的，依旧是 Uniswap 老大的地位。
4**
让稳定币更加稳定
Pickle （酸黄瓜）**
Curve 最先出来的时候，很多人都是——我去，这么复古的么，这也太丑了。
然而人家就是凭借那个简陋的页面，做到了稳定币兑换的龙头，滑点之低，深度之好，秒杀一众 CEX。
然后 Pickle 这个酸黄瓜，想要通过流动性挖矿，给予代币奖励，来调节 Uniswap 上的稳定币池深度，使得稳定币更加稳定。
原理很简单，通过去 Uniswap 给 DAI-ETH、USDC-ETH、USDT-ETH、sUSD-ETH 等提供流动性，便可以获得 PICKLE 代币的奖励。Pickle 还很贴心的提供了像是从 Sushiswap 到 Uniswap 的一键搬迁工具。
Pickle 本身也赋予了代币使用价值，做了一个黄瓜罐头 Pjar，类似于 YFI 那种聚合器，同时治理计划引入二次投票（quadratic voting）的模式，得到了 V 神点赞“Nice”，然后点赞当天币价直接飙升了七八倍……
严格意义来说，Pickle 只能是微创新的项目，然而这也比其他各式单纯的 Fork 和复制粘贴好太多，还是期待圈内能有更多类似的微创新项目出现。
5**
要富一起富，要死一起死
Core**
Core 是个很吓人的项目——你添加了流动性，不能撤出！
很多最早去挖矿的投资者不知道这事儿，急火火充进去挖卖提了之后想撤出，发现走不了，吓坏了，不过因祸得福，暴富了一批人。
就这么个完全不知道干什么用的代币，单价一度接近一万美金，现在 DeFi 暴跌的市场环境下，还有近 4000 美金的单价。
Core 的创新在于代币经济，原先流动性挖矿是矿工挖提卖，流动性可以随时撤走，撤走的时候一般来说还会再砸一波。Core 是直接拿合约把矿工挖矿的资金锁死，不让你走。想回本？只能靠挖出来的 Core 越来越多，价格越来越高才行，典型的“要富一起富，要死一起死”。
而且更重要的一点是，因为锁死了流动性资金，Core 就有了一个底价，关于这个，肯定牛资本的贾总在微博上评论过，就直接在这儿引用了。
6**
NFT
YFI Insurance，MEME，Aavegotchi**
今年第一个掀起 NFT 热潮的，既不是 MANA，也不是 Enj，反而是 YFI。
众所周知，NXM 的保险要 KYC 的，这也把很多投资者挡在了门外，虽然后面有了 WNXM，但是由于数额限制，依旧供不应求。
于是 Andre 天才的设计了针对涵盖 Balancer、Compound、Curve、Synthetix 和 yearn.finance 的保险合约部署，以 NFT （基于 ERC721）的形式将保险单代币化。承保人是 Nexus Mutual，这样既无需 KYC/AML，而且你的保单还可以转让，销售等等。
Meme 则是在蔬菜瓜果的流动性挖矿泛滥之后的一个玩笑版作品，结果硬是被强大的社区弄成了狗狗币的风格，价格在 Dontbuyme （别买我）的口号下一路飙升，最高接近 2000 美金。
MEME 现在已经度过了玩笑阶段，自身代币成了挖掘 NFT 的“锄头”，而代币价值，还是要取决于挖出来的 NFT 的自身价值，比如与知名艺术家建立合作伙伴关系；各种稀有 NFT；虚拟土地或游戏资产等等，总之也算是一个 NFT 界的创新项目。
Aavegotchi 则是一个 YFI 老大 Andre 强调的未来 DeFi 方向 Gamfi 的代表性项目，相当于融合了 DeFi+NFT+游戏+DAO，每一个 Aavegotchi 的 Token 都是 ERC721, 背后管理着一个托管合约地址，里面有 Aave 支持的 ERC20 抵押物，作为基础价值，而后根据抵押资产数量、游戏里的不同特质和对应的游戏装备来决定其稀缺性与“额外价值”，很像是加密猫与 DeFi 的结合。
7**
基于 DAO 的开发军火库
Buidl，Build**
两个都是孵化器系列，只不过一个非匿名团队，一个匿名。
都是 DAO 的风格，都是母币+子币设计，母币可以获得子币空投，参与子币项目治理，获得子币收入分成，参与子币流动性挖矿等等，总之每一个子项目除了拥有自己的代币之外，也都会反哺母币。
Buidl 上面有大儿子 ARTE （一个 NFT 项目），二儿子 Unifi （一个基于 Uniswap 的稳定币以及流动性汇集项目）。
Build 上面正在开发 Metric （一个社区版 1Inch），一个 OTC Market，和一个 Core 的仿盘项目。
如果不跑路，相信 1,2 年之后 Build 和 Buidl 里面都会诞生数个挺有创意的项目，只要有 1，2 个成为爆款，作为孵化器系列的母币相信就能水涨船高，这也算是一个 DeFi 界独有的开发模式。
8**
不花钱的投票与投票聚合器
Snapshot,CVP**
随着 DAO 和 DeFi 的盛行，治理越来越多的进入了我们的视线。
然而当前的链上治理面临着两个很大的问题。
1. 太贵。以太坊堵的时候，投一次票十几二十美金，即便你有参与治理的意愿，你还得愿意花这个钱不是？这样的结果是非土豪无法投票。
2. 投票意愿低且治理权分散。要知道，大多数人在没有激励或是约束的情况下，都是不愿意参加治理的，不信，看看各个国家总统大选的投票率便知道。
这两个项目就是解决这两个痛点的，Snapshot 通过快照技术，把投票放到了链下，又快又便宜，短短 1 个月，已经有 130 多个区块链项目在使用了，最近 Aragon 和 Balancer 更是各提供了 10 万美金资助 Snapshot 开发。
CVP 则是一个治理聚合平台，通过将治理代币整合在一个借贷池中，专门为治理代币提供流动性。这样第一可以把治理代币的权利进行聚合，第二又给了治理代币持有者流动性挖矿奖励，鼓励他们要么参与治理，要么放代自己的治理代币获得收益。
小结
刚才提到的这些项目，如果仔细想想，其中大多数具备以下三个特点：
对现有的生态尤其是 DeFi 生态做出了一定的改进和创新，而不是之前项目的单纯 Fork;
一开始大多数人看不懂，不过等看懂的时候价格都老高了 ；
后面往往会出现一堆仿盘 - 比如各个农作物挖矿系列，姨夫系列，Sushiswap 后面的各个 SWAP 系列，现在 Core 现在市面上也出现了 N 个仿盘。
END
欢迎加入社群，与我们讨论如何参与更多 DeFi 项目、探索 DeFi 规则原理~
加入方式：扫码关注，后台点击【加入社群】
DeFi 之道公众号后台
回复“财富”获取 DeFi 热门项目白皮书合集 !
回复“研究”获取 DeFi 研究报告合集！
回复“论文”获取 DeFi 相关论文合集！
干货持续更新中，敬请关注……
声明：本内容为作者独立观点，不代表 CoinVoice 立场，且不构成投资建议，请谨慎对待，如需报道或加入交流群，请联系微信：VOICE-V。
简介：专业性+洞察力的中文区块链媒体，致力于探索Web 3.0前瞻内容和深度解读。
评论0条