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中心化交易所没有未来!

区块链鉴查院
2020年09月23日

中心化交易所没有未来!

这是 区块链鉴查院83 篇原创文章

上周,数字货币交易所币安被维权了。

国内各大交易所被维权,鉴叔已经见怪不怪了。

“拔网线”、“插针”、“新项目割韭菜”等维权关键词总是围绕着这些交易所。不过,在大家不断的维权声中,交易所的 CEO 们却都悄悄地挤进了胡润百富榜。

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这次币安被维权的原因,是因为一个叫面包 Bakery 的去中心化交易所项目在币安智能链上线了,币安宣传大家用 BNB 进行挖矿。但是挖矿开启后不久,Bakery 代币的价格触顶之后马上暴跌,闷杀了一批流动性挖矿的投资者。有投资者称一次挖矿操作,30 个 BNB 进去,出来只剩下 2.5 个 BNB。这摩托变单车的变化,就发生在一瞬间。

为什么一个号称是全球最大的交易所也要做流动性挖矿?

原因还是最近的去中心化交易所的火热,流动性挖矿带来的流量让很多人分外眼红。

孙宇晨孙哥先看到了机会,做出了自己的 JustSwap,顺势上一波假币。

币安也许看到了 Defi 的热度,也许看到了这里割韭菜的机会,于是推出了币安智能链,并带来了各种流动性挖矿项目。

币安到底是什么心态?

在回答这个问题之前,我们先来看看币安的智能链什么。

币安智能链是个什么链

早在今年 4 月份,币安就发布了关于币安智能链的白皮书。

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鉴叔通篇看下来,白皮书的内容就是:币安原来自己开发的币安链不行,如果要开发智能合约只能重新开发一个所谓的币安智能链。

不过鉴叔通过阅读代码发现,这个币安智能链是直接在以太坊的基础上修改的。

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而且整个币安智能链,更像是一个由币安中心化控制的私有链。因为它有 21 个 POS 矿工,并且这些矿工并不是公开透明的。

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也就是说, 所谓的币安智能链只是一个基于以太坊修改的私有链,甚至连浏览器也都是抄的。

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一个中心化的头部交易所,用以太坊来搭一条私链的目的是什么?

鉴叔看来,在以太坊 Defi 越来越火热的情况下,币安作为一个头部的中心化交易所,明显感觉到了压力。

为什么呢?

因为 Defi 在链上就能够实现代币交易,自然就引起很多投资者把原来放在交易所的币直接提到钱包中。所以币安为了把用户留住,自然需要蹭一把 Defi 的热度。

而为了把用户留住,只能搭一条链自己能够控制的链,从而能够让用户保留下来。

币安智能链一推出,连续上线了多个所谓的流动性挖矿项目,并且通过币安官方的身份来进行宣传。

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9 月 15 号上线 SwapTuna,是一个 SushiSwap 的仿盘。投资者可以通过质押代币参与 TUNA 流动性挖矿。代币无上限。谁能想到,才开启挖矿,币价就已接近归零。最终发现:竟然是因为项目方提前预挖,导致项目一上线就开始砸盘,币价归零。

9 月 16 号,BakerSwap 上线,币价走势还是熟悉的配方:项目一上线,就被砸盘到底,由此也就出现了本文开头提到的维权事件。

不过对于投资者参与流动性挖矿的损失,币安的相关负责人可是甩的一手好锅。

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去中心化交易所的崛起

去中心化交易所的出现是一个必然。

毕竟,数字货币交易需要在一个中心化世界才能够进行,本身就不合理,只不过是因为区块链性能并不足以支撑巨大的交易量。

所以,很多人参考中心化交易所的做市商策略改用智能合约实现,变成了自动化做市商(AMM)。简单来说就是, 通过智能合约来实现代币的买卖,让所有人都有机会参与进来提供流动性。 就这样一个变化,让流动性挖矿成为了最近数字货币领域的一个流行词语。

AMM 的出现,直接引爆了去中心化交易所,也引爆了 Defi。

而当 AMM 交易所的标杆 Uniswap 出现之后,基本可以断定中心化交易所将彻底消失。

从今年 5 月份开始,Uniswap 的流动资产量的增长惊人,目前已接近 2.9 亿美金,成交量也是惊人:最高峰 8 月 21 日成交额超 2.1 亿美金,在 8 月底已经超过中心化交易所 Coinbase 的交易量了。

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不过由于 Uniswap 不需要上币审核,价值需要完全靠投资者自己挖掘和把握。可很多投资者并不会仔细去研究,因此,就很容易被割了韭菜。

正是因为这点,导致很多人不认可 Uniswap 的未来。毕竟,现在的 Uniswap 确实是个非常混乱的赌场。

问题是,经过交易所审核的币,难道就不割韭菜了吗?

根据安永发布的一份 ICO 报告,2017 年在交易所上市的 CO 项目中,86%的代币低于其初始上市价格。简单来说,就是:大部分投资者都被割了韭菜。

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说到底,是否经过交易所审核并不是关键。 在去中心化交易所,没有第三方赚差价,大家的损失反倒会更少。

毕竟,是韭菜们的集体努力,才让众多交易所的 CEO 们,跻身胡润百富榜。

当然,目前 Uniswap 大部分流动性挖矿的代币都是空气币。大家玩的都是零和游戏,或者说,就是一个简单的财富转移游戏。

但是,这并不影响更多的人相信去中心化交易所的未来,因为 在去中心化交易所中,所有数据都是公开、透明的,交易所和项目方难以作假。 最终决定能否赚钱的,是每个投资者的价值辨别能力。

随着狂热的继续,Uniswap 的交易量还会继续攀升。

以 Uniswap 为代表的 DEX 取代中心化交易所,将是未来的趋势。

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我是 鉴叔

一个北美新金融研究学者

比特币血汗矿工

空气币高速套路收费员

区块链东亚非官方打假专家

我想从一个程序员的角度

把各种区块链项目拆碎了拿给您看

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