2021 年 Dapp 行业报告：每天有 270 万个独立的活跃钱包使用 Dapp

2021年可能是迄今为止该行业最关键的一年。而2020年可以被定义为建设和准备的一年，今年整个行业无论是宏观指标还是最重要的指标上都取得了巨大的进展和积极的成果。与dapp交互的钱包数量和交易量都比以往任何时候都要高，而对NFT和游戏的需求也大幅增加。该行业的三个主要类别——游戏、NFT和DeFi都经历了积极的趋势，并且似乎处于继续获得动力和巩固未来的绝佳时期。

NFT领域经历了总体上最令人印象深刻的扩张之一，今年累计交易额超过230亿美元。持有人的所有权证明和智能计算过程的整合颠覆了我们对待数字艺术和收藏品的方式。CryptoPunks、Bored Ape Yacht Club(BAYC)和Art Blocks等收藏品成为NFT爆炸发展的代名词。好莱坞、体育明星以及可口可乐、古驰、耐克和阿迪达斯等大品牌在这一领域崭露头角，提供了不同级别的NFT。这些知名品牌的吸引力对NFT和区块链行业产生了深远的影响。此外，NFT还出现在著名的传统艺术品拍卖行，如佳士得拍卖行和苏富比拍卖行，为那些不太熟悉这个术语的主流观众打开了大门。NFT被评为年度最佳词汇就足以说明一切。

随着所有这些因素的发挥，每天都有数百个激动人心的项目启动，对NFT的需求达到了前所未有的水平。OpenSea、Atomic Market和Solanart等市场成为一些最受欢迎的dapp。这些资产的价值大幅上升，前100名收藏品的最低市值目前估计为167亿美元。来自特定收藏的作品被视为价值存储单元，并引发了另一个令人兴奋的趋势：NFT的细分化。

不仅是NFT，基于区块链的游戏也在这一年中表现出色。由Axie Infinity牵头的play to earn趋势帮助游戏类别吸引了目前平均每天140万的活跃用户，几乎占该行业使用量的一半。最重要的是，这一趋势所产生的社会影响，特别是在菲律宾或委内瑞拉等新兴经济体，吸引了有影响力的风险投资（VCs）的注意，这些风险投资公司向该类别投入了价值40亿美元的投资。获得的资金将有助于团队进一步发展。如Immutable X或Polygon等扩展解决方案的激增，使游戏类别在未来几年处于优势地位。

在围绕元宇宙的报道的推动下，基于区块链的虚拟世界以及所有元宇宙相关项目都经历了相当大的价值评估提升。这些虚拟世界中的土地价值飙升，升值高达500%，售价高达250万美元。支持这种的代币是表现最好的加密货币之一，表明了这种虚拟空间的潜力。

2020年后，数十亿人涌入DeFi，该类别呈现出一个进化和更成熟的发展趋势。虽然以太坊仍然主导着DeFi，但众所周知的高交易成本和低可扩展性问题使得其他区块链的DeFi被更多人关注。DeFi也出现了一个重要的趋势，即有影响力的DeFi协议将其功能扩展到所谓的多链范式中的多条链。像Aave、Curve和SushiSwap这样的dapp，并帮助Polygon等网络产生影响。

与此同时，BSC、Solana、Avalanche和Terra等区块链通过成为以太坊的替代品，解决了上述问题，从而巩固了自身作为DeFi强链的地位。BSC的PancakeSwap在2月中旬推动币安品牌网络的使用量超过了以太坊，并成为考虑链上数据的最常用的dapp。在2021年下半年，Solana和Avalanche凭借其原生钱包和dapps，以吸引人的DeFi套件和流畅的用户体验（UX）彰显了存在感。围绕被称为以太坊杀手的特定区块链的说法正在逐渐消失。与其他区块链相比，每个区块链都具有优势，形成了一个完整的生态系统。

毫无疑问，顶级区块链类别是迄今为止最好的一年。尽管如此，该行业仍然面临着需要承认和解决的重大挑战。安全问题是最关键的障碍之一，因为黑客攻击、漏洞利用或简单的不良做法导致19亿美元被盗。随着加密货币和其他区块链项目的不断推进，监管有望成为下一个需要解决的重大课题。最后，区块链用户比以往任何时候都多。由于各自的基础设施无法满足不断增长的需求，一些平台出现了问题。随着大规模采用的进一步推进，领先的dapp应该做好准备，在未来几个月迎接数百万用户。

重要要点

2021年，区块链行业在不同的垂直领域扩张；连接到dapp的每日独立的活跃钱包数量增加了7 倍，在2021年底达到了270万的历史新高。

NFT市场经历了有史以来最好的一年，交易量超过230亿美元，而前100名NFT收藏的最低市值为167亿美元。

在Facebook更名为Meta的消息中，元宇宙成为主流；区块链虚拟世界产生了超过5亿美元的交易量，并达到了36亿美元的历史最高市值。

在Axie Infinity的带领下，玩游戏赚钱的革命达到了新的高度；行业内49%的独立活跃钱包（140 万个）与区块链游戏相关，推动游戏的NFT交易量在2021年达到45亿美元。

DeFi领域迎来了以太坊的新竞争对手，例如Solana、Avalanche和Terra；该行业的TVL同比增长7倍，超过2,000亿美元，其中近60%仍集中在以太坊上。

区块链行业朝着大规模采用迈出了一大步；知名风投、品牌和名人加入该领域，吸引了超过270亿美元的资金流向加密货币和区块链公司。

目录

Dapp的发展

行业中的使用情况

竞争

NFT

游戏

元宇宙

DeFi

监管和安全

总结

行业观点

每天有270万个独立的活跃钱包使用dapp

2021年，dapp产业呈现出明显的有机增长迹象。在撰写本文时，每天有超过270万个独立的活跃钱包(UAW)连接到区块链dapp上，这些dapp托管在DappRadar跟踪的30多个区块链协议中的任何一个。与2020年相比，与dapp交互的UAW数量增加了592%。增长是持续的。

第一个关键的上升趋势出现在4月份，当时每日的独立活跃钱包数从63万上升到100多万，增长了67%。两个区块链是使用量激增背后的主要驱动因素。由PancakeSwap推出的币安智能链(BSC)成为以太坊高交易费用的可靠替代方案。与此同时，Wax的Alien Worlds也将玩赚玩法的dapp推向了市场。这两款dapp很早就获得了关注。两者仍然是整个行业中最常用的dapp之一。

该行业的使用量继续上升，但在5月，由于环境问题，爆出有争议的推特数小时后，加密市场遭遇了一次重大崩盘。包括比特币和以太坊在内的基本加密货币下跌33%，导致该行业的使用受到阻碍。清算事件发生在所有的DeFi dapp中，其中最重要的一个发生在BSC的Venus。尽管如此，在经历了近两个月的停滞增长后，play to earn和GameFi趋势在7月底开始形成规模，支撑了游戏行业的发展。

多亏了像Splinterlands这样的玩游戏赚钱的dapp，以及像CryptoBlades这样的GameFi选项，区块链游戏开始比同类游戏吸引更多用户。在2021年前7个月，DeFi是大多数UAW连接的类别。然而，在7月底，我们看到了前面提到的趋势。游戏类别开始占据主导地位，几乎占整个行业活跃的一半。

在2021年上半年，DeFi占整个行业活跃的57%，而NFTs和游戏合计占32%。8月份，游戏类别的主导地位开始显现，行业中49%的市场是通过游戏连接起来的。在撰写本文时，游戏占行业使用量的51%，而DeFi占37%。

该行业同比增长了765%，并在最关键的类别中得到了广泛的应用。此外，宝莱坞在印度市场等新地区的扩张，以及在全球范围内通过游戏赚取利润，都是令人鼓舞的扩张迹象。

菲律宾是一个很好的例子，在这个25%的人口没有银行账户的国家，Ronin的移动钱包有机会吸引用户。总而言之，就使用而言，这是相当积极的迹象，也是在未来几个月实现大规模应用的宝贵机会。

行业竞争加剧 

在撰写本文时，DappRadar目前跟踪了30多个区块链，与去年同期跟踪的16个区块链网络相比，这是一个显著的增长。这是行业扩张的又一佐证。去年，以太坊在不同垂直领域的主导地位得到了强烈体现，尤其是在DeFi和NFT领域。尽管如此，由于众所周知的交易速度和成本问题，其他区块链开始通过各自的产品吸引用户。

第1层和第2层解决方案以及侧链成为有趣的DeFi和游戏赚钱dapp的发展基础。第1层网络包括BSC、Solana、Terra、Avalanche、Hive和Wax，它们找到了为以太坊提供强大替代方案的方法。与此同时，像Polygon、Arbitrum和Immutable X等第2层解决方案，在仍然连接到以太坊及其底层安全基础设施的同时，避免了高昂的交易费用。此外，Ronin侧链已经超越了Axie，并将成为新兴经济体中吸引大众的重要参与者。

虽然有些区块链的替代品，如带有DeFi的Terra和Arbitrum，或带有游戏的Hive、 Wax和Immutable，都只专注于一个类别，但这些网络中的大多数已经成为支持整体产品的完整生态系统。同时，竞争比以往任何时候都更加开放，这应该被视为整个行业的健康趋势。

2021年：NFT元年

2021 年将被铭记为将NFT引入大众的一年。尽管NFT是在2014年构思的，但NFT直到2022年才开始产生明显的影响。2021年，NFT领域产生了超过230亿美元的交易量。一些重要的趋势，如随机生成的收藏品，主流名人的参与，或游戏赚钱的兴起，都是这一年NFTs创下纪录的主要驱动力。最近的元宇宙热潮则是锦上添花。

2月份，Dapper Labs的NBA Top Shot交易额达2.26亿美元，占创纪录的NFT交易量的46%。以太坊NFT收藏品的下一波浪潮也紧随而来，有必要强调的是，Flow的收藏品是今年关键的NFT催化剂，也将是未来NFT发展的标志。在撰写本文之时，NBA Top Shot是有史以来交易量第五大的系列，交易额超过7.47亿美元。

在2021年前6个月，NFT领域产生了25亿美元的创纪录交易额，打破了此前该领域的数据。然而，在第三季度一切都变了。在几个月的时间里，我们见证了拥有强大社区、团队和价值因素的项目巩固蓝筹地位后，NFT市场在此期间的交易量达到107亿美元。像Art Blocks、CyberKongz、Loot和Cool Cats这样的项目创造了一个惊人的市场。

NFT收藏品的价值在2021得到了显著的评价。收藏品不再是简单的NFT项目。一些已经成为独家品牌，当元宇宙变得更加成熟时，这些品牌将变得更加相关。考虑到历史交易量排名前100的NFT集合，我们估计在撰写本文时NFT的市值为167亿美元。

接下来，我们分析了上述有助于NFT市场整合到当前形式的趋势。

随机生成项目

一月份，一个名为Hashmasks的项目可以在不知道所有者将得到什么的情况下随机生成NFT。这为之后推出的几乎所有NFT项目提供了蓝图。随机生成的NFT呈现了一种真正创新的表现形式，对整个艺术和NFT收藏品行业产生了积极影响。基于机器学习算法，NFTs元数据基于一系列预定义属性自动生成，并随机分布。在发行创造时，用户并不知道他们到底买了什么，根据每一件的稀有程度，NFT变成了一种彩票。尽管集合的所有元素都已生成，但它们正在分发，元数据将在销售完成后的特定时刻按顺序显示。

名人和品牌与NFT的交集

SouljaBoy、Steve Aoki和Rob Gronkowski等名人在年初进入NFT领域，为该领域迄今为止最关键的时期铺平了道路。在接下来的几个月里，在Paris Hilton、Eminem和Stephen Curry加入这一领域后，主流媒体争相报道NFT的头条新闻。当NFTs在佳士得拍卖行首次亮相时，这种趋势变得更加明显，当时Beeple的1/1艺术品“everyday: the First 5000 Days”以6,900万美元的价格售出。在接下来的几个月里，来自CryptoPunks和BAYC收藏的其他1/1艺术NFT和作品在佳士得拍卖行和苏富比拍卖行以百万美元的价格进行了拍卖。

 在大规模推广中，名人和品牌有很强的发言权。这些名称在NFT领域中的参与是该类别宏观层面上的有力指标。时尚巨头Gucci、D&G和巴宝莉在推出各自的系列后也在该领域亮相。可口可乐与Decentraland合作建立了独特的可穿戴设备，而百事可乐则推出了首批1,893款NFT产品。VISA于8月23日公开宣布购买CryptoPunk#7610，表示支持NFT，巩固了该系列的地位。

可以说，今年最大胆的举措之一发生在12月的第二周，当时耐克宣布收购RTFKT Studios。这家区块链本土时装店一直以元宇宙的数字时尚、与艺术家的合作以及向NFT所有者销售独家实体商品而闻名。此次收购将耐克这样的大品牌也拉入了加密文化的阵营。

增加附加价值

5月，Larva Labs开始了NFT领域的另一个重要趋势——附加价值，让CryptoPunk的所有者有资格获得Meebits的空投。这导致了Larva Labs收藏的重要价值被重新评估，并巩固了该团队作为NFT领域最重要的参与者之一的地位。

此外，CryptoPunks预设的文化和历史价值将这些像素化的NFT转换为实际的价值存储单位。尤其是在VISA收购之后。2021年，CryptoPunks的平均售价增长了4,580%，目前的平均售价为36.5万美元。CryptoPunks是有史以来交易量第二大的收藏品，在撰写本文时产生的交易额超过22.8亿美元。该系列的底价已升至73 ETH(合321,500美元)，Punks的售价高达1,000万美元。

NFT 项目成为社区驱动的品牌

BAYC可能是除CryptoPunks之外最关键的NFT头像项目。该系列由Yuga Labs于4月30日推出，在社交媒体平台上掀起了一股热潮。Bored Apes开始被用作Twitter上的头像，社区感焕然一新。随着Alex Ohanian、Steph Curry和Von Miller等名人加入了该项目，加上强大的实用程序和完整的路线图，帮助BAYC成为另一个上升为实际价值存储单位的系列。在撰写本文时，该系列的底价是50 ETH即200万美元。

Yuga Labs及其BAYC是一个将自己打造成品牌的团队的例子。所有者很自豪能够成为元宇宙的一部分并在其中拥有强大的影响力。在某些情况下，这些附加价值超越了会员在大街上穿着他们的商品来实际生活。像Yuga Labs、Larva Labs或RTFKT这样的团队已经不再是简单的团队。最近BAYC和Animoca Brands的合作，或者RTFKT和耐克的合作，都证明了这一说法。这些合作伙伴关系已将自己确立为代表Web 3.0理想的值得信赖的品牌。 

NFT游戏

最后，NFT和play to earn之间的重要交叉点。游戏物品和虚拟地块的存在是NFT创纪录交易量的关键因素。随着区块链游戏和元宇宙的发展，游戏NFT的标志将变得更加明显。在令人印象深刻的第三季度，NFT累计销售额超过107亿美元，其中游戏NFT占总销售额的22%。这还只是NFT提供的巨大灵活性的最新例子。

玩游戏赚钱模式的深远影响

 2021不仅是NFT的一年。基于区块链的游戏被广泛推广，几乎占当前行业使用量的一半。不同的区块链替代方案应运而生，足以托管游戏运行。整个行业的生态系统实现了在不影响速度的情况下消除高交易费用的负担。像Wax、Ronin、BSC、Immutable和Hive这样的网络成为了许多play to earn和GameFi的选择。

区块链游戏并不是什么新事物。尽管如此，通过游戏赚钱的模式在2021年也吸引了创纪录的观众。主流媒体报道了新兴经济体中通过游戏赚钱所产生的社会影响，从而扩大了影响范围。同样，高活跃度吸引了风投的注意，他们在2021年投资了创纪录的资金。

Axie Infinity的崛起

没有哪款dapp能像Axie Infinity那样在行业中产生如此深远的影响。由越南工作室Sky Mavis开发的Axie Infinity是一款游戏赚钱的dapp，其中玩家可以使用Axie NFT来进行游戏内战斗，并培育新的Axie，或者收集用于不同目的的游戏道具。该游戏具有完整的集成代币经济学框架，允许玩家以AXS和SLP 代币的形式赚取收入。

这种靠游戏赚钱的因素对菲律宾等新兴经济体产生了重大影响。对我们社会产生的积极影响，加上向Ronin侧链的迁移，导致dapp的使用和价值大幅提升。 

Axie在3月份拥有约20,000名每日活跃用户。这被理解为链下数据，即钱包无需连接就可以玩游戏。在撰写本文时，该数字已超过250万。这意味着在9个月内其用户基础增长了12,400%。

此外，dapp的链上活跃也显示出大幅增长的迹象。在第四季度，每天约有10.5万名UAW用户连接到这款游戏。较第三季度增长59%，较第二季度增长1,422%。

此外，Axie NFT以近40亿美元的历史交易量成为有史以来交易量最大的NFT集合。在第三季度，Axie占同期创纪录的106亿美元NFT交易量的19.5%（20.8亿美元）。Axie的崛起简直令人惊叹。

通证经济学对play to earn的成功至关重要

毫无疑问，Axie是游戏领域的重要贡献者。但在其他网络中，play to earn和GameFi dapps 也产生了显著的影响。与Axie一样，这些游戏具有吸引人的代币经济学设计，可以激励被动收入因素。

Splinterlands是Hive网络上的一款通过交易卡来赚取收入的游戏，它成为基于链上活跃的最受欢迎的游戏，每天有超过35万名UAW用户参与其中。Splinterlands背后的团队在7月下旬推出了SPS代币，自此推动了游戏的活跃度。SPS作为游戏的治理令牌，可以通过战斗获得。

自发布SPS以来，玩家基数猛增1,406%，交易量猛增448%，第三季度达到165万笔交易。虽然游戏的发展与代币有关，但游戏背后的团队已经做了大量的持续改进和开发工作。

Alien Worlds是另一款基于区块链的游戏，得益于其原生代币。挖矿和探索GameFi dapp已成为2021年最受欢迎的区块链游戏之一。这款游戏主要在Wax平台上运行，通过提供Trilium（TLM）作为挖矿奖励，很快吸引了数千名用户。GameFi dapp的日用户量超过235,000，自第一季度以来，其用户群增长了2,594%。

这些是游戏超越DeFi成为行业中最常用类别的一个重要原因。这两个项目都有可靠的经济学设计。游戏的代币经济学是游戏创收领域中最关键的因素之一。Alien Worlds和Splinterlands展示的情况。也存在于BSC中。

BSC案例

从稳定的DeFi产品开始，BSC慢慢地在2021年成为GameFi的阵地。在7月底，Alien Worlds和Axie Infinity被整合为顶级游戏选项后，BSC便成为了这一活跃的热门选择。

第一个在币安品牌网络中使用率高的BSC游戏是CryptoBlades，这是一款战斗游戏，用户可以在游戏中获得SKILL，即游戏内的货币。

8月，CryptoBlade成为仅由UAW衡量的最受欢迎的游戏。8月6日，它达到了顶峰，有406,000个独立活跃钱包连接到游戏dapp，然而在那之后，开始走下坡路，游戏在9月份的使用率下降了95%。这种负面的下降趋势与SKILL的价格密切相关，SKILL的价格突然下跌了95%，从而导致了负面的声誉。

其他BSC游戏中也出现了类似的情况。最近，由于游戏的原生代币ELEMENT的价格在三天内暴跌99%，CryptoMines被迫关闭。

虽然BSC游戏可能正在失去信誉，但有一款游戏却脱颖而出：Mobox。Mobox是一款游戏dapp，其游戏机制中嵌入了大量的DeFi功能，它还结合了NFT作为可玩角色。它是GameFi的真正代表。Mobox成功地保留了其用户群，目前是业内第五大热门游戏，平均每天吸引超过24,000名UAW用户。其他BSC GameFi项目是否能像Mobox一样保留其玩家基础还有待观察。

风险投资公司在区块链游戏和基础设施方面投入了40亿美元

最新的“玩赚游戏”热潮吸引了投资的注意。在2020年仅投资8,000万美元之后，风投公司在2021年向区块链游戏投资了创纪录的40亿美元。2021年，区块链游戏及其基础设施的投资比前一年增加了5,000%。

这一趋势始于一次强势投资。在NBA Top Shot今年年初的表现令人印象深刻之后，包括Will Smith、Michael Jordan、Stefon Diggs在内的一群天使投资者，牵头对NBA系列背后的团队Dapper Labs和CryptoKitties进行了3.5亿美元的投资，包括流行的NFT育种游戏CryptoKitties。

今年下半年的投资更有价值。9月，法国初创公司Sorare获得了6.8亿美元的融资，该融资由软银和足球明星Gerard Piqué、Ferdinand和Antoine Griezmann领投。同月，第2层网络Immutable X获得了7,700万美元的融资，而Dapper Labs又获得了2.5亿美元的投资。

之后发生的其他投资包括向Sky Mavis提供的1.61亿美元的融资，向Animoca Brands提供的6,500万美元的投资，向The Sandbox提供的9,300万美元的融资，以及向Forte提供的7.5亿美元的可观投资，Forte是旨在支持基于区块链的游戏开发的第1层和第2层解决方案的平台。

投资于该领域的创纪录资本只是其积极前景的另一个信号。这些团体不仅将拥有更多的经济实力来继续发展，而且其中一些投资背后的个人将为这些团队提供宝贵的知识资源。

2022年的规模将更大

在经历了强劲的2021年之后，边玩边赚的未来看起来更加光明。筹集的大量资金无疑为团队提供了继续开发和改进其现有产品的资本。但也许更重要的是，大众开始意识到NFT的力量，并通过玩游戏来赚钱。 

到2022年，现有的游戏将启用额外的游戏机制。Axie Infinity的虚拟土地Lunacia就是一个例子，它将解锁额外的游戏机制，并在领先的游戏dapp中为土地所有者提供额外的好处。The Sandbox是最重要的虚拟世界之一，目前正处于Alpha阶段，预计将在2022年继续向前发展。同时，Splinterlands也可能在明年的某个时候涉入虚拟土地。

除了已经推出的游戏dapp，大肆宣传的项目也正在结束它们的开发阶段。Illuvium是一款开放世界RPG游戏，有望在2022年推出。这是一款AAA级游戏，将在Immutable x上运行。其他值得关注的Immutable游戏包括交易卡牌游戏Gods Unchained、移动端Guild of Guardians和动作MMO Ember Sword。

即将推出的玩赚游戏(Ember Sword、Illuvium、Mirandus、Aurory)

Solana是另一个将在接下来的一年内推出备受期待游戏的网络。Star Atlas是一款基于Epic Games开发的虚幻引擎5的AAA级开放世界空间探索策略MMORPG，是最受期待的游戏之一。这款玩赚游戏的dapp将涉及一个由精心设计的代币经济学支持的完整经济体，并已获得由Animoca Brands牵头的数百万美元的投资。虽然明年还不能提供完整的游戏玩法，但小游戏和虚拟世界探索将在2022年推出。

其他值得一看的Solana游戏包括Aurory，另一款以PVE和PVP怪物战斗为特色的RPG游戏，以及整合的令牌经济学。Cryowar，另一款依靠虚幻引擎的游戏，旨在成为一款实时多人PVP竞技场NFT游戏。Project Seed，一个动作RPG游戏，涉及一个有趣的代币经济学框架，将成为未来游戏DAO的基础。最后，Ninja Game，另一个ARPG，将激起 Diablo老玩家的怀旧情绪。

另一个需要密切监控的网络是由Gala Games管理的网络。由Zynga联合创始人Eric Schiermeyer领导的初创公司专注于构建真正去中心化的区块链游戏。Gala社区成员可以拥有节点，这些节点最终将成为他们的去中心化网络。到目前为止，这家初创公司只推出了Town Star，这也是一款玩赚游戏，用GALA和Town奖励玩家，GALA是该网络的原生代币，Town是该游戏的代币。此外，Gala还将推出Mirandus，这是一款奇幻RPG游戏，是2022年最受期待的游戏之一。Gala还将运行竞技场游戏Spider Tanks、太空冒险游戏Echoes of Empire、塔防游戏以及最近宣布的the Walking Dead游戏。

元宇宙相关资产飙升至前所未有的价值 

由于NFT和区块链游戏的成功，元宇宙和虚拟世界的前景已经很光明了。在Facebook宣布品牌更名后，整体前景更是出现了积极的增长。

与元宇宙项目相关的NFT和加密货币经历了严格的价值评估，而对此类dapp的需求在最近几周激增。例如，在第四季度，虚拟世界dapp的NFT交易量已超过3.3亿美元，涉及超过50,000名独立交易者。交易量比前三个季度的总和高出155%，而独立交易者的数量也翻了一番。

毫无疑问，虚拟土地NFT是基于区块链的元宇宙最吸引人的方面之一。这些NFT允许所有者在拥抱去中心化的同时构建体验，激励创造力和想象力。它们还解锁了货币化方面，因为这些虚拟地块可以出租给第三方或仅用作可出租的投资。 

土地价值

自Meta发布以来，虚拟地块的价值暴涨。作为元宇宙的重要玩家之一，The Sandbox中虚拟土地的平均价格从10月底以来上涨了近500%。11月，The Sandbox上的虚拟土地平均交易价为14,800美元，较10月的平均售价2,500美元有显著增长。

在其他区块链虚拟世界中也观察到类似的情况。Decentraland，一个自2017年开始运行的区块链虚拟世界，也增长了其地块的价值。该平台中的虚拟土地价值上涨了116%，11月平均交易价为25,000美元。与此同时，CryptoVoxels数字土地的售价比10月份登记的价格高出25%。

此外，2021年土地NFT销售额最高的两次发生在11月。位于Decentraland的Fashion Street Estate以61.8万MANA即242万美元的价格售出，而Axie Infinity Genesis Plot以550 ETH即233万美元的价格售出。

最后，虚拟土地使整个NFT市场的价值显著增加。10月，前100个NFT项目的最低市值估计为168亿美元，其中虚拟土地仅占8%。一个月后，虚拟房地产的市值上升到40亿美元，现在至少占NFT最低市值的25%。

元宇宙代币的爆炸增长  

与虚拟房地产一样，支持元宇宙相关项目的加密货币，包括几个玩赚dapp，在过去几周内价值飙升。尽管加密货币市场最近出现了下跌迹象，但元宇宙代币，包括那些支持区块链游戏的代币，仍然表现优于大多数同行。

GALA是Gala Games生态系统的原生代币，一直是区块链行业和全球任何其他行业中表现最好的资产之一。今年GALA估值31,500%，轻松超越了任何类型的资产。Axie Infinity的治理令牌AXS，也表现出色。在2021，尽管最近的市场下跌，AXS的估值仍超过20,800%。

支持虚拟世界的资产也是最赚钱的资产之一。SAND，The Sandbox的治理代币达到了8.40美元的历史新高，自年初以来，其价格上涨了14,000%。Somnium Space的原生代币CUBE价格飙升4,700%，而Decentraland的原生和治理代币MANA的价格也在同一时间内上涨了4,600%。

元宇宙将成为我们社交、交易、娱乐甚至工作的平行现实空间。这个空间将改变我们目前的生活方式，因为它可以创造一个全新的经济，以满足虚拟社会不断发展的数字需求和偏好。尽管元宇宙看起来很完整，但它仍有增长的空间。最近推出的WorldWide Webb已经为一个可互操作的虚拟世界奠定了基础。在这个空间里，来自不同项目的虚拟NFTs可以访问游戏的功能。总而言之，元宇宙以及游戏赚钱模式将继续主导着我们不断发展的产业。

所有DeFi协议锁定了1,890亿美元的资产

尽管NFT和游戏类别的令人印象深刻的扩展常常被忽视，2021的DeFi的表现也是非常积极的。2020年后，DeFi成为最关键的类别，呈现增长态势。在撰写本文时，该行业的TVL为1,890亿美元，比上一年增长了767%。

在2021年的DeFi领域观察到两个关键趋势。首先，受以太坊基础设施的阻碍，像Aave、Sushiswap和Curve等几个DeFi dapp以所谓的多链范式将其服务同时扩展到多个网络中。这一趋势为其他区块链在该领域取得进展铺平了道路。以太坊的TVL同比增长了455%，目前为1,152亿美元。尽管以太坊网络仍然主导着DeFi领域（约61%的行业TVL），但相关区块链也利用了以太坊的局限性来发展。

BSC很快将自己定位为DeFi替代品，吸引了数百万用户，主要是由于panakeswap友好的界面。PancakeSwap是最常用的基于链上数据的dapp，在帮助BSC将自身定位为TVL方面的第二个区块链（撰写本文时为219亿美元）方面发挥了关键作用。尽管像Venus这样的BSC DeFi dapp在5月份加密市场崩盘后遭受了严重的清算，但BSC已经恢复了一些使用和在不利事件后损失的价值。借贷协议Alpaca Finance等Dapp，以及遵循PancakeSwap成功秘诀的一系列Dapp，都帮助BSC在以太坊背后建立了强大的地位。

在失去使用率最高类别的桂冠后，DeFi领域在第三季度慢慢恢复。Solana和Avalanche的高使用率提升了DeFi的整体使用率。在第三季度，平均每天有超过65.5万个独立的活跃钱包使用DeFi dapp，占整个行业的39%。在第四季度，这一使用率增长了47%，现在游戏仍然占据行业活跃的44%。

准确地说，Solana是在TVL方面改进最好的区块链之一。2021年，AMM Raydium、DEX Serum、Sunny、Saber、Orca和Solend等DeFi dapps的推出，使Solana成为该领域有最多样化的DeFi之一。再加上实用且功能友好的钱包，Solana超出了预期。10月，Solana的TVL突破了100亿美元，对BSC的第二名地位构成了严峻的挑战。截至本文撰稿时，Solana是TVL方面的排名第四大区块链，价值113亿美元。

在持有约2亿美元的TVL六个月后，Avalanche网络的指标激增至目前的109亿美元。主要原因是启动了一项1.8亿美元的流动性挖矿计划，其中包括Curve和Kyber等广受欢迎的DeFi dapps，以及Avalanche自己的Trader Joe。8月份，Avalanche的TVL超过了20亿美元，此后一直在增长。Avalanche与Terra和Solana争夺DeFi排名第三的位置，仅次于BSC。

DeFi领域中扩展解决方案的存在变得越来越明显。Polygon, Ronin, Arbitrum和其他区块链替代品现在拥有有吸引力的 DeFi 选项，用户可以在不产生高交易费用的情况下使用以太坊担保资产。这一趋势还表明，以太坊最终将成为一个鲸鱼网络，因为燃料费超过了一定的阈值。

Ronin的案例值得重温。展望未来，Ronin不应被视为Axie Infinity运行的侧链。通过推出Katana DEX，Ronin成为业界最令人兴奋的网络之一。特别是考虑到Ronin移动钱包的潜力。Katana持有超过12.5亿美元的TVL，并可能在明年挑战Polygon。

尽管生活在NFTs和游戏的2021年阴影下，但DeFi领域已大大改善，成为一个更加成熟、竞争激烈且完整的生态系统。尽管如此，仍有改进的余地，特别是在安全方面。

行业挑战

尽管区块链在主要领域的表现令人印象深刻，但dapp行业目前仍面临一些需要解决的挑战。

安全

由于其加密机制和去中心化的基础设施，区块链拥有有史以来最安全的技术框架之一。尽管如此，智能合约代码中的缺陷、不法行为者或仅仅是糟糕的安全做法，都可能导致不良结果和负面后果。

根据Rekt的数据库，在2021年的161次攻击中已经损失了超过19亿美元。从长远来看，在过去的五年里总共有5.75亿美元被盗。其价值正在吸引不法行为，因此需要减轻这种情况。

这些事件包括智能合约漏洞、闪电贷黑客攻击和退出骗局等。最著名的一次可能发生在8月，当时一名黑客利用名为Poly Network的以太坊DeFi dapp窃取了6亿美元，这是历史上最大的一次加密货币盗窃案。尽管这些钱在一个奇怪的转折中被攻击者归还了，但这些信息是明确的。需要将网络安全领先实践嵌入到行业中，特别是在DeFi领域，该领域的漏洞风险更大，而且是大部分价值集中的地方。

虽然这些黑客攻击和漏洞成为头条新闻，但区块链用户已经失去了宝贵的资产，应该了解常见的安全良好做法。使用硬件钱包保护您的代币、在投资前自行研究、避免点击可疑链接或与他人共享私钥，这些都是很容易做到的良好安全实践的例子。

监管

越来越多的安全问题，包括违规和欺诈，表明迫切需要加强监管活动。不仅是为了保护区块链用户，而且是为了提高行业内的信任度。

最初可能被忽视了，监管问题成为全球的优先事项。美国的证券交易委员会、欧盟的欧盟委员会以及其他亚洲和美国经济体的地方当局都是如此。 

2021年，美国证券交易委员会未能妥善解决监管该行业的需求。美国当局一直对加密货币持谨慎和严格的态度，并在历史上否认创建基于加密的ETF。对美国公民的地域限制是需要监控的，因为他们被剥夺了参与空投等常规活动的权利，甚至无法参与玩游戏赚钱的机会。下一波以数字为主导的金融似乎将在美国以外发展。

全球加密货币的法律地位；资料来源：世界经济论坛

在欧洲，围绕该行业的监管更为具体。也许是受到潜在数字欧元概念化的推动。欧洲中央银行(ECB)和欧盟委员会已参与有关该主题的讨论。此外，欧洲区块链伙伴关系与欧盟委员会合作，预计将在2022年的某个时候推出一个泛欧监管沙盒。显然，欧元区远远领先于美国市场。

与此同时，在亚洲，形势更为严峻。中国已经多次禁止比特币挖矿，2021年也不例外。在中国，所有与加密相关的活动都被认为是非法的，这可能为数字人民币扫清了道路。在印度，这种方法也受到限制。但是，据报道，印度当局和政策制定者在监管这类资产方面取得了进展。

另一方面，东南亚地区在加密货币监管方面已经取得了一些进展。新加坡是一个接受加密货币的国家，并有一个适当的框架。新加坡金融管理局调整了支付服务法(PSA)，以降低与此类资产相关的金融风险。另一个与该行业关系密切的国家菲律宾已经实施了管理数字资产的指导方针。

无论地理位置如何，监管对于在一定程度上反映传统金融行业的DeFi来说尤为重要。此外，DeFi是锁定行业大部分价值的地方。引起监管机构关注的一个特定主题是稳定币，即与美元或任何其他稳定资产一对一挂钩的资产。它们在DeFi中的使用很广泛。监管机构担心的是，Tether、USD Circle、Pax等稳定币的流动性储备是否足以保证这些资产的供应增加。数字银行挤兑是可能的，这种情况的附带影响将不利于该行业取得的所有进展。

总而言之，从长远来看，监管肯定会对该行业有所帮助。初期的道路可能并不平坦。受监管的环境和当前的生态系统之间存在着很大的差距，因为一些dapp、组织及其基础代币并未完全遵循最佳做法。尽管如此，重要的是要开始建立一个一致认可的监管环境。这种情况将给行业带来一种信任感，因为机构和普通用户在使用任何符合拟议监管框架的dapp时将更有信心。

知识产权

在知识产权方面，区块链技术提供了大量的应用程序。包括：追踪物品的来源、对个人进行身份验证，当然还有管理注册和许可证等。同时，知识产权也给该行业本身带来了一些挑战。

Web3.0的前提之一是可用性。一些去中心化的应用程序将其代码提供给社区。通过这种方式，项目周围的人可以继续构建，以优化他们的产品。与此同时，一些项目也通过抄袭这些已建立的dapp筹集数百万资金，以上这种情况并不少见。在区块链中，“山寨”和分叉之间只有一线之隔，但仍然需要明确区分一个是帮助社区的分叉，另一个是简单地更改标识并发布为自己创造的产品的“山寨”。

一个知名的案例是，发生在Sushiswap伪造了Uniswap V1合约并实施了吸血鬼攻击，导致流失数百万美元的流动性。到目前为止，Uniswap V3的合约都是授权许可的，以保护他们免受知识产权盗窃。类似的事情也发生在Aave身上。在最新的治理投票中，Aave代币持有者决定许可Aave V3即将推出的借贷合约。

Aave V3合约治理投票结果；资料来源：推特

虽然“许可”本身违背了区块链和DeFi的开源精神，但它确实保护了一些开发人员的辛苦工作成果，使其免受山寨项目的影响。而这些山寨项目在大多数情况下都不能够完全意识到他们窃取的产品的功能。理想的情况下，在接下来的几个月里，我们会达成一个折衷方案，让那些真正想优化产品的个人可以被批准能够继续参与进来。

用户留存

这个行业在不断发展，用户数量比以往任何时候都要多。尽管如此，领先的项目必须继续应对他们的挑战，并继续将其用户群视为重中之重。

NBA Top Shot在2月份人气飙升。不幸的是，由于高需求导致用户体验不佳，该项目的平台出现了一些问题。在接下来的几个月里，由于上述问题，Dapper Labs系列的用户群略有下降。

另一方面，还有Sky Mavis的例子。由于Axie Infinity广受欢迎，玩家在一年中的不同时间遇到了由于高流量而无法连接到该站点的问题。Sky Mavis团队迅速做出回应，并一直在社交媒体平台Twitter和Discord上保持活跃。该游戏不仅保持了它的用户基础，而且还获得了250多万DAU。Sky Mavis不断完善游戏，是具有合理留存率dapp的一个很好示例。

误导性观点

不熟悉区块链技术能力的个人容易对该技术产生误导。以最主流的说法为例：它是围绕区块链及其底层用例（如NFT和游戏）对环境构成威胁这一观点展开的。

事实上，在比特币或以太坊等区块链第一次迭代中使用的工作量证明（PoW）共识机制远没有达到节能效果。比特币的年度能源消耗相当于智利或瑞士等国家全年的能源消耗。但是，这种机制由于其操作缺陷（如低速和低可扩展性）而被较少使用。

目前的dapp几乎全部都依赖于其他共识机制，如权益证明（PoS）和权威证明（PoA），以及其他在能源消耗方面效率更高的机制。因此，说NFT、游戏和其他区块链用例破坏环境的说法是牵强附会的。

向大众尽可能多的普及基本信息是至关重要的。这将有效减少对整个行业产生负面看法的错误假设的数量。

2021年总结与前景展望

2021年证明了区块链行业的潜力。它的快速增长是任何传统工业都无法比拟的。而关于区块链dapp所产生的社会影响，例如菲律宾的 Axie Infinity，它的经历简直媲美那些来自好莱坞的剧本。

由于人们围绕虚拟化身和艺术NFT的狂热，主流游戏终于意识到这种技术背后的力量。220亿美元的交易量展示出用户对NFT需求的增长，当然，这也只是冰山一角。这些资产的潜力巨大，其影响远超行业内的代币们。

像NFT一样，人们开始意识到基于区块链的游戏所带来的优势。围绕着play-to-earn和元宇宙的故事才刚刚开始，它可能会将传统模式转变为一种新的模式，即个人可以完全控制自己的资产，并在一个新的去中心化的数字社区中利用自己的时间和操作获得收益。基于区块链的游戏和NFT之间的现有的交集，目前允许玩家真正拥有和管理他们的可玩资产。最重要的是，他们可以通过玩游戏赚取更多的加密货币。这样看来，将来围绕这两种主题的项目经历一次快速发展也不无可能。

尽管大部分注意力都集中在NFT和游戏上，但DeFi也在持续发展。与之相关的区块链的存在感也越来越强，甚至推动了TVL的历史新高。其中Terra、Solana和Avalanche都取得了巨大进步，它们可以被视为BSC和以太坊的有力竞争者。同时，未来对可扩展解决方案的需求也会越来越大。

以太坊是最重要的区块链之一，它将通过演变为权益证明网络而发生重要的结构变化。第2层解决方案将托管重要的DeFi和“玩赚”dapp游戏，在体验dapp的同时获得以太坊的安全性。在2022年，这个区块链依然值得我们重点关注。

最后，尽管安全、监管、知识产权和其他相关话题没有获得高度关注，但它们无疑将在2022年发挥重要作用。随着越来越接近大规模应用，行业应该准备好了解更多关于这些趋势的信息。

重要的观点

以下内容来自部分合作伙伴、顶级dapp和记者的观点以及他们关于2022年的行业预测。注意：这些观点不代表DappRadar的立场。

Jeffrey Zirlin：Sky Mavis/Axie Infinity联合创始人兼增长主管

从Axie的角度来看，2021是令人难以置信的一年。在过去的一年中，Axie Infinity已经从一个游戏概念演变为一个快速发展的生态系统和一个拥有近300万DAU的令人难以置信的专注社区的项目。这种玩家的增长，加上我们的去中心化交易所（Katana）的发布，刺激了我们Ronin区块链的大量使用。如今，Ronin 的交易量已经增长到以太坊链每日交易量的大约 4 倍，这种增长推动我们所有人为2022年的大规模使用做准备。我们计划扩展团队，以提升我们并行功能运行的能力。这将使我们在兼顾游戏发行、基础设施升级和激励第三方开发的过程中获得长期收益。

指数级的增长也伴随着相当多的挑战。今年的重点主要是通过Ronin进行基础设施升级。2022年的大主题将是游戏玩法升级和更多内容的发布。

在Axie Infinity方面，我们一直在寻找升级游戏的方法，并为我们的社区带来更好的体验。Battles V2（Axie Infinity:Origin）是我们的大规模升级的战斗系统，通过提供入门级Axie，降低门槛，使Axie更有趣的同时能够更快、更便捷安利给朋友和家人。通过这个新的系统，更多的用户将能够在正式登陆系统之前爱上这款游戏。 

在技术方面，我们相信未来所有游戏内的资源和物品都是可自由交易的代币，并将继续通过我们的DEX、专有侧链和Ronin移动钱包来实现这一目标。未来，我们在pc和mac上发行游戏的平台The Mavis Hub，将无缝连接到我们专有的Ronin区块链，将支持游戏开发商构建和发行区块链支持的游戏。我们将Axie视为基于我们技术构建的游戏世界中的一款游戏。我们的愿景之一是利用UGC，以便社区可以通过SDK在Axie之上构建更优质的体验。

最后，我们的社区基础非常强大，我们开始将他们引入到各种DeFi服务中。Katana是排名第二的去中心化交易所，在其成功后，我们将开始提供新的金融产品，以增强我们的用户基础。例如，我们计划开始直接使用玩家的游戏内钱包来发放玩家卡牌。

我对社交类工具很感兴趣，这些工具能够让dapp以一种科学的方式提升用户参与度，进而推动数据增长，提升玩家的高度粘性。

ApeSwap团队

2021年，我们经历了加密货币和web3技术空前增长和采用的一年。尽管有大量的炒作需要梳理，但其背后的实质已经迫使世界认真对待加密货币。从将比特币纳入资产负债表的机构，到NFT进入主流，到数十个新的EVM兼容链，到DAO的盛行,显然 2021年是一段有趣而疯狂的旅程。2021年对ApeSwap来说永远是值得铭记的一年。我们非常幸运，能够从一开始就抓住这样一个机会构建真正信任我们的社区。培育社区一直是我们的首要任务，这也是我们永远不会停止建设的主要原因。

经历了所有的起起落落，我们已经走了很长一段路。当我们说我们所经历的最大和最重要的胜利是自成立以来不断发展的全球性社区时，我们确信我们代表所有ApeSwap背后的用户。我们认为，2022年加密货币的前景将围绕三个S展开：可持续性（sustainability）、震荡（shakeouts）和主权（sovereignty）。

可持续性和震荡是相辅相成的——现在围绕核心DeFi应用程序和NFT项目的一些炒作的热度正在消退，仅仅通过分叉一个协议并看到成功是不可能的。2022年将会把可持续的代币经济模型带到台面上，并淘汰那些无法适应的人。此外，主权（sovereignty）将在这方面发挥作用，因为监管机构无疑会注意到这一点，而监管将通过决定在何处以及如何建立这些协议来直接影响可持续性和震荡。到2022年，ApeSwap预计将利用其中的预期进行转变。我们的目标是成为一个更具可持续性、以DAO为中心的协议，在横向和纵向上扩展我们的服务产品的生态系统。

我们预计2022年将有三个主要垂直领域：Metaverses、GameFi和可持续DAO。随着2021年全球对元宇宙的关注，我们对2022的技术持乐观态度也不足为奇。这里的关键是，真正的元宇宙经济需要提供数字稀缺性。虽然主流参与者将致力于利用这一点，但他们需要依靠基于加密技术的服务来取得这个成功。

虽然GameFi可以说在2021年“起飞”了，但这些游戏的表现并不是很出彩，而且游戏机制往往落后于那些链外游戏。进入游戏后点击并等待15秒这个体验对玩家来说并不友好，2022年预计将优化这一体验。真正增长的关键在于，游戏工作室能否发布高质量的产品，以吸引忠实于游戏本身的玩家，而不是那些追求“玩赚”体验的玩家。

最后，谁又能忘记去中心化自治组织？虽然“DAO”自2017年以来一直是一个流行词，但在2021年，这些概念才真正蓬勃发展起来。DAO的概念开始具有全新的含义，启动DAO似乎是唯一正确的长期维护协议的方法。似乎越来越多的项目意识到这一点，并有望在2022年实现这些进步。当我们将这三种下一代技术混合在一起时，奇迹就开始发生了，因此我们对2022年非常期待!

Sebastien Borget：The Sandbox的首席运营官和联合创始人

对我们来说，这是值得庆祝的一年，因为The Sandbox在2021年取得了巨大成功。这是dapp游戏领域加速增长的结果，也得益于我们将游戏与元宇宙相结合。在业务方面，我们的成果包括：拥有110万连接钱包的用户，迄今为止的GMV已超过2.16亿美元，并完成了9300万美元的B轮融资，这将有助于我们接下来更多的升级，让玩家、创作者、品牌、IP和名人可以通过虚拟体验相互交流，无论是游戏、现场音乐会还是社交活动。我们已经看到越来越多的品牌和IP希望在我们的元宇宙中与粉丝互动，迄今为止已有200多个品牌合作伙伴在The Sandbox注册，拥有虚拟LAND并进行创作和交互。这包括Snoop Dogg，他正在创造Snoopverse的多重体验活动，包括他的豪宅、大量NFT和虚拟形象、现场音乐会等，以及The Walking Dead和The Smurfs等娱乐品牌、阿迪达斯等服装品牌和像币安这样的区块链品牌。

在游戏方面，我们向玩家开放了Alpha测试，看到玩家在The Sandbox中互动，这非常令人兴奋。在如何更好的发挥play-to-earn机制和社交体验方面，我们从目前分享的20多个体验中获得了大量的优质反馈，经过多年的努力，我们可以看到整个生态系统即将于2022年推出时融合在一起。

不利的一面是，随着越来越多的人认识到区块链和NFT的潜力时，少数人（包括传统游戏行业的一些人）想要采取一定措施。我认为当你看到你目前成功的生态系统发生变化时，恐惧的反应是可以理解的，所以我们需要继续解释对玩家和创作者的好处。这是我作为区块链游戏联盟（Blockchain Game Alliance）主席正在做的事情。区块链游戏联盟是一个由290名行业重要成员组成的非盈利组织。我们刚刚进行了一项BGA调查，43% 的成员表示关于支撑区块链游戏的核心理念的教育是我们必须克服的下一个障碍。

我们预想，在10年内，元宇宙将深刻地改变我们对工作、社交、游戏的思考方式，以及出现更多通过它所创造的经济机会和就业机会。在2022年，我们将看到游戏dapp中更全面地出现play-to-earn（“玩赚”）的模式。现在，“玩赚”已经成为一种机制。在2022年，随着包括The Sandbox在内的更多游戏支持玩家进行“玩赚”（玩游戏赚钱），这将成为现实。

同样，元宇宙现在已经在今天的词典中确立，但我们将看到它在2022年更全面地从概念走向现实。说到这里，我们有很多激动人心的事情将在2022年出现在The Sandbox中，包括在上半年正式发布我们的元宇宙，玩家能够在他们拥有的LAND上进行创造，随着DAO的发布，以及SAND、LAND和AVATAR持有者的质押和投票机制的出现，Snoop Dogg和其他艺术家的首次虚拟音乐会，以及关于合作伙伴体验的发布等。我们还希望从PC扩展到移动平台，这将有助于打开在亚洲和其他移动设备非常强大的地区的增长潜力。

到2022年，我相信NFT将超越并改变整个文化、媒体、艺术、音乐、游戏、食品和元宇宙。游戏是我真正关注的领域。我们有像The Sandbox这样的公司多年来一直在为这一刻做准备，因为我们已经共同构建了我们的生态系统、工具、技术等。我们也有一些后期进入者，比如主流游戏发行商，他们现在看到了机会，正试图启动他们的计划。玩家和投资者都对游戏Metaverse变成（虚拟）现实感兴趣。

我预计2022年会有重要的公告和大胆的愿景表达出来，但更重要的是，会有一系列游戏dapp上线来吸引玩家，更多的人会发现“玩赚”游戏的好处。

Art Malkov：IoTeX区块链增长负责人

2021是充满机遇和释放潜能的一年。回顾今年年初以来我们所取得的进展，就可以看出整个行业的增长速度。在IoTeX，我们在项目开发方面取得了许多里程碑式成果，这证明了这个全球社区正在实现区块链的可能性。2021年创新的游戏走进用户视野进入游戏排行榜，并宣传他们自己的创新想法，这在以前是不可能的。听到区块链、DAPP和NFT在这样一个主流环境中被谈论，这证明了其影响力和人们对这个领域的好奇心。在IoTeX上，我们专注于如何实现可信物联网的愿景。

2022年将是项目真正在伙伴关系和协作中协同工作的时候，以便为每个网络带来最大的创新和更优化的功能。现在Web3在主流中越来越受到关注，焦点将转向我们如何使Dapp对用户更友好、更易于访问并吸引可能尚未完全了解区块链的普通大众。在IoTeX，我们计划明年推出数百个Dapp。这意味着通过为用户提供由DeFi、GameFi、DEX 等完整的生态系统，为用户提供尽可能最好的体验，让用户对未来一年充满期待。

Dapp中表现最为出色的类别之一是“玩赚”游戏。它不仅展示了这个领域有趣、充满潜力的一面，而且帮助人们简单地理解他们如何开始获得真正的回报，以及Web3到底是什么。2021年我们看到了DeFi的大规模增长，以此类比，我们可以想象它在2022年将会取得多大的成功。IoTeX最令人兴奋的是MachineFi的新类别，它将现实世界的设备连接到区块链，允许用户拥有它们并从中盈利。当然，这只是更多Dapp类别出现的开始，2022年将是这一增长具有影响力的一年。

Elaine Song：Hedera Hashgraph，HBAR基金会

从专业角度来说，2021年是关于创造力的。与之前在Okcoin相比，我在HBAR基金会的Hedera生态系统中获得一个新的想法，我想更深入地接近源于协议层面的创新。实际上，人们接触到的很多很酷的用例都来源于加密技术的进步。不过，这也算不上是一种胜利或是失败，但监管机构对加密货币领域的关注无疑是一个积极的信号。监管机构正在进行更多审查的事实意味着我们所做的工作正在发挥作用，我认为这也是一种走向成熟的必经之路。更重要的是，在如何以一种符合加密货币核心信念的方式管理和响应方面，社区正在形成自己的观点。

当然，元宇宙也是来年关注的焦点！在2022年，我相信加密技术会自然而然的走进主流视野。我们的日常生活中有很多事情都可以用加密技术做得更好，而现在我们正处于实现这一目标的阶段，Hedera和HBAR将走在这一领域的最前沿。对我们来说，2022年将利用HBAR的优势，实现这一目标，给加密用户带来更好的体验。

关于元宇宙，我觉得就像 DeFi 现在如何涵盖所有的大多数加密活动一样，元宇宙将在增长的同时更加专业化。这也意味着它会在广度和深度上进行创新，我认为这将是充实这一技术和人类互动新时代的一项非常重要的尝试。

Raindy Lu：Ontology营销与传播总监

对我来说，2021年是加密货币最令人兴奋的一年，我们见证了整个市场的起起伏伏，以及社会上越来越多关于监管方面的严肃讨论。NFT领域的蓬勃发展可以被视为一种重要的“胜利”。通过NFT，艺术创作者实际上可以拥有他们作品的版权，从而避免盗版问题，这一进步只有借助区块链技术才能实现。美中不足的是，人们只关注如何从NFT中赚钱，而不是艺术的真正价值。老实说，NFT创造者的动机也是利益驱动的。

我认为2022年的焦点将在Web3的基础架构上，尤其是去中心化身份识别（DID）。元宇宙是现实世界和数字世界的融合，但如何在不同的DAPP中识别同一用户，以及如何管理它们可能是一个大问题。每个人都应该有一个统一的DID，将它与用户的加密钱包地址绑定，来达到允许访问NFT、可验证凭证 (VC) 和所有加密本地信息的目的。在必要的情况下，它甚至可以进行KYCed。更重要的是，DID应该是可以自主创建的。基于DID技术，在未来我们可以进一步扩展更多相关的应用程序。

Ontology作为Web3基础设施的贡献者扮演着重要的角色。我们花了数年时间完善产品和技术，现在我们正在启动Ontology EVM基金，以超越我们目前。通过ONTO钱包、Wing Finance、OScore，Ontology已经向一定数量的真实用户展示了一个真正的Web3应用程序。我们相信，2022年有望取得更多成就。

我认为随着用户变得越来越成熟，缺乏安全性和去中心化的dapp的用户基数将不断减少，尤其是与DeFi相关的dapp。在2022年游戏大概率成为热门，因为它们已经引起了个人和机构投资者的极大关注。考虑到构建去中心化元宇宙的目标，我认为这确实是Web3 dapp的创世之年，例如DID、声誉、DAO和元数据dapp。以上这些都是吸引更多人加入这个领域的有力工具。

Sarojini McKenna：Alien Worlds首席执行官

2021年是区块链游戏崛起的一年，我们很高兴看到它的发展。Alien Worlds、“玩赚”游戏以及其他区块链游戏都获得了巨大的成功，它们的吸引力和用户数量都在不断增长。一年多前，Alien Worlds开始进入这个领域的时候，NFT的这个概念也只有少数人了解。而现在，NFT已经进入佳士得(Christie)和苏富比(Sotheby )的拍卖行进行展示，甚至我们可以在《今夜秀》上看到一些关于它们的谈论（例如Paris Hilton与Jimmy Fallon在《今夜秀》进行关于NFT的谈论）。这让人们看到了NFT更多的可能性，它可以提供各种功能，并为玩家和社区增加价值。我们很荣幸能够成为一个早期展示这项技术的项目，利用NFT作为Alien Worlds中具有实用性和功能性的游戏元素。 

未来Alien Worlds在元宇宙中的可能性也非常值得期待。凭借Alien Worlds坚实的基础，大家可以看到社区发展和新用户参与WAX上的Alien Worlds采矿活动和BSC上的任务方面的巨大机会。看到像这样围绕NFT活动的社区不断涌现，使用我们所提供的工具和机制，基于自己的文化和动机创造属于自己的游戏，这对我们来说无疑是一个重大的胜利。

预测接下来会有大型组织或公司参与、入股这些真正去中心化的项目。因为他们将会意识到不可阻挡的网络效应的作用，然后顺势加入其中以取得更大的成功。

我们期待引入更多的DAO可能性，希望将DAO概念传播给更多人，并致力于使DAO更易于访问。去中心化和社区是我们项目的核心。我们预计会继续执行我们规划的路线图，创造更多的功能和活动，让我们社区的众多玩家以创业的方式成长和发展。我们的元宇宙是一个存在经济的世界；它是Trilium（TLM）和我们的NFT所接触的任何东西，因此，我们的元宇宙将如何成长以及个人将如何创造和分享的可能性是无限的。DAO、NFT+游戏、利用NFT造福社区。我们预计，这一切都将在2022年占据重要地位。

Tehn：Blockchain Cuties社区经理

作为一个长期运行的项目，2021年对NFT来说是重要的一年，这意味着它对我们来说也是一段疯狂的旅程，这与2017年ICO疯狂炒作的情况非常接近。这是增长的一年，无论是对疯狂炒作的NFT、可视化元宇宙还是许多新进入该领域的用户来说，都是一个新的起点！就我们个人而言，我们通过交易、新游戏机制和游戏的许多其他关键方面来提高游戏内的交易量。作为一个团队，我们度过了相当艰难的一年。我们进行了重组，虽然花费的时间比预期的要多一点。但这一年对我们来说也是非常富有成效的一年。现在，团队变得响应更加快速、敏捷，并且精力充沛、活力十足。我们团队一直致力于开发更多的技术程序，以加快游戏更新时间和新功能的开发时间。

2021年，NFT领域经历了一个超级整合阶段，正因为如此，区块链领域出现了飞速增长。现在区块链行业距离主流更近一步。由于这些更多的关注，它的增长速度变得更快，对普通用户来说，它将变得不那么令人难以理解。区块链趋势的许多方面，如GameFi、Metaverse、去中心化金融、用户身份等，都将在可预见的未来稳步增长。随着大肆的宣传，许多新项目也加入了进来，但只有时间才能告诉我们，在未来的岁月里，谁能继续留在这里。 

作为一个项目，我们正在致力于一个独特的代币经济计划，它基于我们今年推出的代币。我们正在不断扩大游戏支持的区块链数量。团队不断致力于游戏内经济，为玩家提供最佳价值。2022年初，我们计划进入War of Cutieland封闭测试阶段。我们将允许用户流动他们的资产，甚至通过桥梁在不同的区块链之间转移。当然，这些也将是L1解决方案和多区块链L2解决方案。对于GameFi来说，许多大公司现在都在关注这个领域，从某种程度上来说，这既好又不好。大型且经验丰富的游戏开发公司涵盖了许多基础工作，如制作过程和策略。在这个新兴的、不断增长的行业中，这类新参与者将有助于为用户提供更优质的产品。

另一方面，由于外观和感觉较粗糙，预算较少的游戏很难进入其潜在社区，并成为下一个热门游戏，初始产品的门槛变得更高。考虑到所有这些，更多项目将会大幅提升他们的营销能力，同时也会有越来越多的营销公司将对这个领域的运作方式有更深入的了解。这种结果就是更有助于为开发人员、游戏玩家和 NFT 爱好者等提供更多价值。

Robert Miller：Fuse区块链传播与公关

2021年的主要方向是关于伙伴关系和真正的互操作性。2017年有很多假设性的合作关系。但现在，随着人们每天都真正采用各种新奇的新产品，这一切都是为了尽快整合技术并创建强大的基础设施以促进增长。我们觉得我们在这方面做得很好。与Coingecko等平台上的其他项目相比，Fuse的排名往往让人非常吃惊。看到我们生态系统中的所有技术和产品，它会超出您的预期。接下来，我们将进一步升级生态系统，以增加更多大家了解我们和我们展开合作的机会。

随着人们越来越意识到多链是接下来前进的方向，我们将看到桥接技术的升级。此外，在支付方面的应用程序越来越多的被应用，因为b2b行业意识到：在这里进行b2b交易规避银行交易费用是非常容易实现的。像部署在Fuse上的Request Network(发票)这样的项目将继续做得很好。如The Graph和Pocket Network等基础设施将继续在区块链生态系统中传播，提供框架，使开发者更容易部署dapp，同时确保去中心化。未来看起来比以往任何时候都更加清晰——许多真正的企业现在都有清晰的路线图和前进目标。Fuse的DeFi生态系统将随着FuseFi VOLT治理令牌的到来而加速增长，并且由于Studio的重大改进，从第二季度开始，Fuse的业务服务将得到改善。

在Lisbon（里斯本）有一家很棒的青年旅馆里，11月我在那里遇到了不少20-30多岁的非区块链行业年轻人。有人担心他们错过一个很大的机会，但他们只是还不了解这个领域，也没接触Metamask等其他加密交易。目前，我们正在经历需要吸引更多新用户进入的阶段。如Fuse Cash和Dharma等很多使用门槛更低的产品允许人们通过非托管、可信任钱包在简单的界面中进行访问，可想而知，2022年将会是大多数人率先采用DeFi的一年。同时NFT依然会在这一时期发挥重要作用。

Jay Kurahashi-Sofue：Ava Labs（Avalanche区块链）营销副总裁

2021是一个新的开始。全新的Web3项目悄然出现，创造了新的服务：“玩赚”游戏、作为会员令牌的 NFT等。对我来说，最大的收获是Web3知识库的不断完善。积极参与Web3的时间越长，您就越能发现新的机会。

2022年，Web3用户基础设施（如钱包、法币入口和应用程序入口）的用户体验将显著改善。用户可以在无需与技术功能进行交互的情况下，开始体验Web3。这些追求实现无缝链接用户体验的应用程序将开始引领新的潮流。

除了数字收藏品之外，我最感兴趣的是NFT，特别是与实用性相关的NFT。会员代币、财产记录、游戏内物品都是基于NFT的早期类别。一旦新的部署开始在其启动战略中优先考虑可扩展的区块链，DeFi也将加速发展。

John Wu：Ava Labs总裁(Avalanche区块链)

2020年，我们经历了第一次真正的DeFi热潮，2021年，DeFi社区证明了它的存在价值，并通过多链搭建无限可能。它还将因NFT比迄今为止区块链或加密中的任何其他用例更快地进入主流而被铭记。

在2022年，我们将看到GameFi领域的更多发展，因为“玩赚”游戏不仅是有利可图的，而且是用户喜欢玩的真正有趣的游戏。我认为，去中心化的社交媒体有机会开始产生重大影响。对于公共区块链来说，用户还没有找到一个具有强大价值主张的引人注目的应用程序。这种情况在2022年可能会改变，随着对中心化社交媒体巨头的怀疑情绪日益高涨，人们希望对自己的数据有更多的控制权。如果有一款社交媒体dapp获得成功，它可能会成为更多用户进入区块链的一个巨大窗口。

特别是Avalanche，我预计随着本地应用的蓬勃发展，以太坊应用扩展到网络，以及更多的企业和机构采用该技术，Avalanche将继续沿着这个轨迹快速的发展。

我希望一切都往积极的方向发展，虽然这个想法过于理想化。不管市场状况如何，区块链社区积累的人才和资本数量超过了我20多年来作为技术投资者和风险投资家所见过的任何行业。从开发人员到业务发展，再到市场营销，再到社区，这个领域的每个人都具有通过技术进行重大而持久的变革所需的大胆的创业态度。”

George Tsagkarakis：egamers.io创始人兼首席执行官

2021年对于区块链游戏行业来说是重要的一年，因为NFT和元宇宙受到了主流关注。经过多年的创新和建设，与2020年相比，该领域已经成熟了很多，这使得企业加盟和建设更加方便。

2022年将是一个非凡的一年，不仅是对游戏，还对整个区块链行业。随着机构投资流入该行业，我们将看到各个领域的显著增长。这将创造更多的就业机会，更多的人将了解技术并拥抱去中心化。说到egamers.io，我们计划扩展我们的服务成为一个区块链游戏门户网站，为玩家和投资者提供所需的所有必要信息。

毫无疑问，2022年将再次成为挣钱的一年，当然，也是去中心化金融的一年。随着新冠疫情爆发导致的通货膨胀率，大量消费者感到担忧，并意识到他们在银行存入的资产是在赔钱。去中心化时代已经来临。

Rhys Skellern：ECOMI/VeVe公关经理

2021无疑是NFT元年。对于VeVe来说，这意味着缩小主流粉丝和收藏家之间的差距，以及发展数字收藏的新世界，我们已经成长为领先的数字收藏移动平台。在这个过程中，我们发现，粉丝对数字资产的价值和情感与实物项目一样（在很多情况下更是如此），仅在2021年，我们就已经宣传和推出了来自60多个品牌和艺术家的内容，如迪士尼、漫威、星球大战、卡通网络、环球影城、Mondo、纪梵希、梦工厂、DC漫画等。 

这些多年的合作关系和公告有助于验证整个NFT行业，我们内容的交叉推广、交互性和病毒式传播加速了VeVe用户群的增长。在该产品面向公众推出不到12个月的时间里，我们已经迎来了超过100万的每月活跃用户，销售了超过300万的可收藏数字NFT，并成为全球应用商店中收入最高的娱乐应用程序。 

然而，如果不真正关注社区，这种增长是不可能实现的。没有比那些理解和欣赏你的愿景并积极努力帮助你实现愿景的做法更能收获强大的力量了。这种与社区的接触不仅在世界各地形成了真正的友谊，而且还成为了宝贵的反馈资源，帮助我们打造适用的用户产品，同时继续为内容创作者、社区建设者和粉丝营造一个温馨宜人的空间。无论市场状况如何，2022年将是建设的一年。除了技术，我希望所有项目都更加关注社区建设和参与。早期产品采用和测试对现在的业务至关重要，它也可以创建和培养多元化的受众，保护新生生态系统免受外部问题的影响。

就我个人而言，随着更广泛的市场结构发生变化，我预计资产将转向DeFi和质押协议，因为投资者希望获得收益，而不是出售资产。有了它，我预计会有更多用户和代币将迁移到以太坊L2，尤其是当交易所继续集成并直接加入 L2 时。

当谈到产品开发和营销时，我对NFT成为世界领先公司数字产品战略的核心组成部分非常看好，因为这类公司或多或少会在元宇宙中探索营销、广告宣发以及制定参与策略。对于VeVe，我们将在2022年发布新一版本的VeVeVerse。这不仅有助于将世界级的IP带入数字领域，而且还为数字领域的IP持有者创造了全新的收益来源。对于收藏者来说，我们生态系统的这一演变旨在创造更身临其境的互动体验，增强VeVe数字收藏品和OMI代币的价值，同时为粉丝创造更多的机会！

除了Metaverse及其带来的无数潜力之外，我希望看到NFT与DeFi协议的整合，因为这些资产的成熟度也增加了提高资本效率的机会，并成为数字领域中抵押品的完美来源。 

到2022年底，我预计（希望如此）NFT行业的扩张将开始代表实物/非流动资产（如房地产），并在我们进入下一个市场周期时创造大量的新机会。

在构建和实验方面，我预计会有许多桥梁和协议来促进层、链和扩展解决方案之间的互操作性。虽然我很乐意看到它直接集成到钱包本身，但我认为最早的迭代将是dapp本身在多个链上启动并相互链接。除此之外，DAO、去中心化文件存储、数字身份验证、NFT的应用以及P2E游戏在发展中国家的应用等，也是接下来值得关注的侧重点。不过，我觉得我们离基于区块链的游戏成为游戏的主流还是有几年的路要走。

Tim Copeland：The Block首席编辑

这是疯狂实验的一年。我们已经看到项目以百万美元的空投实现去中心化，NFT暴涨并被用作贷款抵押品，如Poly Network和Thorchain等大量的实验性跨链协议遭到黑客攻击，加上以太坊引入了激进的费用燃烧机制。加密技术一直在一条不断创新的路上前行。

我认为对于DeFi应用来说，今年将是充满挑战的一年。它们今年受到了很多审查，正努力想办法应对监管机构日益增加的关注。问题将是，它们是试图在规则范围内工作，还是试图通过分权来规避规则。另一个大问题是，区块链游戏应用和元宇宙的资金巨流会带来什么。但这可能需要一年以上的时间才能看到更多的结果。

看来区块链游戏必将迅速发展。问题在于，是否有其他项目能够吸引到与Axie Infinity相同的市场份额。但是，正如我所说的，与其他类型的dapp相比，这可能需要更长的时间来发展，因为构建游戏以及围绕它们建立社区是非常耗时的。

Anastasia Plane：Chromia营销经理

对我来说，2021年最大的“胜利”之一就是区块链游戏的爆炸式增长。ChromaWay在这个领域已经有一段时间了——我们在2019年底收购了Antler Interactive，并一直在构建Chromia区块链平台，其中游戏dapps是我们的主推之一。My Neighbor Alice和Mines of Dalarnia是Chromia孵化的两个于2021年投放市场的项目，很高兴看到大型社区已经发展起来。随着这两款游戏在2022年发布完整版本，我认为即将到来的这一年将是值得期待的一年!

到2022年，我认为重点将从简单地涉及区块链，转向深入发展。随着越来越多游戏进入市场，仅靠“玩赚”是不够的。这个游戏好玩吗？NFT和加密货币的整合是否直观？游戏内部的经济是开放且平衡的吗？对我来说，这些是决定哪些项目能够建立持久用户群的因素。

尽管自2020年以来，DeFi的受欢迎程度呈爆炸式增长，但仍有很大的增长空间。随着开发人员提出新的想法，区块链变得更具可扩展性和交互性，其极限不断被推高。

2021在很多方面都是“NFT年”，但我认为有很多有趣的NFT项目才刚刚开始推出。例如：部分所有权、俱乐部会员、特许权使用费和费用分摊、游戏应用程序等。到2022年，我认为人们会意识到NFT不仅仅是“jpeg”，而是一种可以改变和颠覆多个行业的重要技术。

Katie Butler：Moonbeam首席营销官

2021年是为2022年铺垫的一年。在技术方面，我们一直在努力构建Moonriver和Moonbeam。启动Moonriver的经历推动了团队的继续前进，并在Polkadot上复制了这一成功。该团队一直在与其他平行链以及团队合作开发尽可能强大的EVM，以确保开发人员在所有方面的兼容性。在BD、营销和生态系统方面，我们一直在不知疲倦地努力发展和扩展我们的生态系统和社区。对于BD来说，这意味着要寻找最终想要部署到生态系统并能确保技术方面的项目并与之达成合作，当然，我们也会做好支持他们的准备。营销团队一直在确保我们的影响力继续在加密货币世界中扩展，生态系统前沿在培养一个大使计划来帮助那些有潜力的项目，以此来吸引更多项目的关注。

2022年将是多链战略成为前沿和中心的一年。Moonbeam与以太坊完全兼容的智能合约将于1月份上线，这将使我们自2020年9月以来一直在进行的合作能够部署和访问Polkadot生态系统。Moonriver生态系统继续显示出惊人的增长，系统内的这些项目将该网络推向新的高度。2022年，Polkadot生态系统的力量将向大家展示互联的区块链网络将如何培育新的应用程序，而这些应用程序在Polkadot和Kusama发布之前是不可能实现的。Moonbeam和Moonriver都将继续扩展已经出现的DeFi、游戏和NFT生态系统，我们预计随着Web2人才继续进军Web3，您将看到一些令人惊叹的新项目不断涌现，以继续扩展加密生态系统和可用性。 

在2021年下半年，NFT一直是人们关注的焦点，我想我们会看到更多的NFT融入游戏和DeFi中。这将不再专注于独特的数字艺术作品，而更多地关注这些作品可以实现的功能，例如更高的DeFi收益、更好的游戏功能以及对特殊内容的访问(比如音乐和娱乐)。我相信2022年将是音乐、电影、艺人、名人等将开始通过NFT获得新的可行的收入来源的一年。