日本在线支付老牌金融巨头尾大不掉，Line联手PayPay独占鳌头

尾大不掉的金融巨头们还在内斗，Line和PayPay已经痛下杀手了。日本也有意扶植新兴创企，在线支付市场轨迹逐渐清晰。

作者|毛利五郎

来源|链得得

最近一周对日本最大的社交平台公司Line来说，简直如有神助：发币成功、与PayPay联手，美国的微信禁令又为Line铲除异己；8月5日，日本公正交易委员会终于认证了雅虎旗下的Z控股与Line的合并，条件是需要定期向委员会就在线支付业务进行汇报。最终合并会在2021年3月完成。

对于Line来说还有一个好消息，那就是日本原有金融巨头们的勾心斗角，尾大不掉。相对于活跃的新兴创企，日本原来的信用卡巨头、银行巨头、证券巨头们因为内部错综复杂的关系和利益牵动，内部改革举步维艰。

—1—

市场占有量最大的2大在线支付平台受质疑

不像国内支付宝、微信转账，日本的跨行转账一直收费很高，并且有时间段限制，比如周六周日汇款手续费加倍，抑制了日本现金的流动不说，还直接限制了资金的流动。

日本原有的金融行业内，只有屈指可数的几家在线支付平台：NTT结算基础设施“CAFIS”；日本支付系统的支柱“全国银行数据通信系统（全银系统）”；JCB等公司合资创立的网络日本卡旗下的CARDNET等。

日本公平交易委员会于4月21日公布的报告中指出，应修改银行间手续费、强化全银网络的治理结构等。NTT结算基础设施“CAFIS”已经准备响应，NTT数据在2020年6月宣布，将会适当调低TO B业务中的加盟店的手续费，以及调低TO C业务中的银行账户充值手续费。

而另一巨头——日本全银系统是覆盖日本境内几乎所有金融机构的银行间结算网络，由全银网络运营。

全国银行资金结算网（全银网）于2020年5月设立的“新一代资金结算系统专案组”，从成员的出身来看，除了部分学者之外，主要来自日本银行、金融厅、银行和大型IT（信息技术）公司，主要职能是探讨对银行以外的全银系统的开放，以及如何开发小额汇款等问题。

全银系统有“手续费40多年保持不变”的口号，曾经是很著名的slogan。确实，自2007年以来，CAFIS的定价一直未变。各家银行的跨行转账费用基本都是不满3万日元为117日元手续费，超过5万日元为162日元手续费。跨行手续费被转嫁到 To B业务中，在线支付商家也尽量将店面销售转账时间设置为几天一次，也是为了减少这种不合理的转账手续费。

711银行等转账费设置更高

根据公平交易委员会的报告指出，这个费用水平“远远超出了实际发生的办公成本”，业内人士表示，跨行办公费用最多100日元，这一手续费的设置根据和计算标准却并不清楚。

—2—

安倍立誓要打破40年魔咒

链得得在之前的文章中也提到过，日本首相安倍晋三在6月16日的未来投资会议上指出，日本银行跨行转账手续费一直较高，他表示：“希望合理降低40年不变的跨行业务手续费。”并向财务大臣麻生太郎下达指示，探讨具体的实施方案。具体请参看链得得之前文章：降低40年不变的跨行业务手续费，安倍能办到吗？

本次的新冠疫情对无现金支付的需求无疑是一次巨大刺激，日本手续费的壁垒再不被打破，将会让政府很没面子。此次安倍特别点名日本银联开发的在线支付结算系统“全银系统”，赞扬其“开辟了无现金业务之道路”。

但是要彻底改变日本这一商业惯例，面临的将是重重困难，银行方面更是不会轻易接受CAFIS这一下调费用的协商。

—3—

缺乏市场竞争的蓝海

尾大不掉的终极原因，还是因为没有市场竞争力。

目前，日本在线支付系统除了NTT的CAFIS，唯一的竞争对手是JCB等公司合资创立的网络，日本卡旗下的”CARDNET“公司。但是两家实力玄虚，根据公平交易委员会的报告，CARDNET的数据处理次数虽然超过了CAFIS，但是谈下的商户数量却远远不及CAFIS。

截止2020年3月底，共有105家信用卡公司加入了CARDNET。而导入CAFIS的有120家信用卡公司以及约200家金融机构。

今年，几家金融公司也开始抓住机遇，渗透这块业务，比如三井住友信用卡、GMO支付网关、Visa Worldwide Japan共同推动的支付平台“stera”，SBI控股最近的项目“Money Tap”，也准备与CAFIS和全银系统进行竞争。

而一身轻的LINE，已经开始显现优势，与孙正义站台的PayPay合作，“PayPay”目前在日本国内的市场份额在手机支付市场中最高，达到55％加上“ LINE pay”的5％，将是毫无疑问的首位。