Roadmap藏宝图：2024下半年TON生态的「4大爆点」和「4大猜想」

原文作者：0xLeoDeng

原文来源：Twitter@leodeng08

如果你仅仅看到： $TON 价格8美金突破历史新高；TON链上日活地址数超过以太坊；TON TVL破5亿美元、3个月增长20倍；1亿人在玩

@hamster_kombat……这些数据绝对足够惊艳，但，这其实都是冰山一角。

未来的半年到一年，更大一波的 TON DeFi 革命、TON NFT 爆发、TON 内容创作革命、TON 跨链生态爆发，都即将或者已经悄悄爆发！

加密市场捕获价值的最重要路径，一是依赖于信息不对称，二是对市场的提前预判。TON Roadmap，就像是TON生态的藏宝图，很多价值信息就在其中。无论是TON生态的开发建设者、投资者，还是普通用户，建议提前有所关注。

从TON官方发布的 2024 Roadmap，先来看看2024下半年的TON生态「4大爆点」：

1. Gasless Transactions（无Gas费交易）

这可能是 TON 2024 年路线图中“最引人关注”的里程碑。目前还没有其他主流链能够提供无Gas费交易。

想象一下：

 - 增加交易和互动：用户会利用无成本环境执行更多操作，无论是转账、交易还是智能合约交互，将大大增加TON的交易规模和交易频次。

此外，由于运营成本较低，开发者可能会受到激励，在 TON 上开发更多 DApp，从而用多样化的应用程序丰富生态系统。

 - 增加小额交易：随着交易费用的取消，涉及小额金融交易的活动变得经济可行。这将鼓励新型应用，如社交平台上的小额支付或内容和服务的小额支付。

例如：开发者可以创建用于小额内容支付的平台，例如文章、视频或音乐的单次观看或听取。用户可以自由地发布内容、点赞和评论，而不需要担心交易费用。这可能促使更多的用户参与到去中心化的社交媒体平台，增加用户黏性和参与度。如果你使用过Lens Protocol这类内容平台，一定会有所感触。

更多细节请见：https://medium.com/@tonstakers/ton-roadmap-for-2024-explained-gas-defi-and-staking-f34f0bb6ecaa

2. 官方跨链桥（ETH, BNB, BTC）

虽然TON已经有第三方跨链桥，但引入TON官方的跨链桥，从安全性、用户体验、跨生态联通看，意义重大。

想象一下：

 - 对于那些已经持有BTC、ETH和BNB的用户，官方桥接器提供了一个简单的方法来探索TON生态系统。这种便利性可能会吸引原本不考虑使用TON的用户。

 - 通过将主要加密货币作为额外货币发行，TON可以实现更高效的交易处理，因为这类交易不需要智能合约调用，从而大大降低交易成本。

3. Stablecoin toolkit（稳定币工具包）

2024 年 4 月 19 日，Tether 宣布在 TON 区块链和 Telegram 钱包中部署其稳定币 USDt。Telegram 钱包中的稳定币支付对于发展中国家的个人尤其重要，因为他们通常无法获得银行服务，不得不浏览复杂的加密用户界面来存储和转移资金。

目前，Stablecoin toolkit除了名称之外，它的具体内容还没有任何解释。我们猜测可能有几种可能：

 - 创建定制稳定币：用户可以使用智能合约，设计与英镑、欧元、新西兰元等传统货币价值挂钩的稳定币。

 - 算法稳定币：工具包可能包含通过算法维持挂钩的功能，开发者可以根据需求或挂钩货币价格的变化，自动调整稳定币的供应。

 - 集成工具：它可以为开发人员提供应用程序接口和其他集成工具，以便将这些稳定币无缝集成到现有应用程序中，提高在线市场、金融服务和跨境交易的实用性。

4. Staking improvement（质押增强）

随着 Collator and Validator Separation（收集人与质押人分离）的升级，收集人与质押人都会得到质押奖励，各节点的负载和风险会得到有效分配，这是TON区块链架构在支持可扩展性方面的重大改进。

它对于处理 Telegram 等平台预期涌入的大量用户，至关重要。试想，如果出现5个、10个、甚至100个类似@hamster_kombat，TON需要保持稳健、可扩展和安全的区块链环境。这也是TON 走向massive adoption，实现2028年 5亿用户的最核心基础。

基于以上的Roadmap，如果展开想象，预测TON生态会出现以下5大趋势：

1. 黑洞效应：Telegram将不断吞噬加密生态的上中下游公司的生存空间

微信最初作为一个即时通讯工具开始，但其后迅速扩展成为一个集社交、支付、服务订阅、小程序等多功能于一体的综合平台。Telegram和TON的结合，正在复制这个路径。

 - 上游（基础设施和开发平台）：TON为开发者提供了强大的基础设施，以及开发工具和软件开发包（SDKs），来构建和部署去中心化应用（DApps），这将直接吸走很多L1/L2的开发资源，让他们本就冷清的开发生态更加冷清；

 - 中游（应用层和服务）：无论是定制的稳定币解决方案、微支付系统、以及更多依赖小额快速交易的服务，还是通过官方跨链桥的建设将使TON能够无缝接入主流加密资产（如BTC、ETH和BNB）为用户提供了一站式的资产管理和交易平台，Telegram用户可以轻松购买加密货币及其他金融产品，无需切换到其他应用或平台。

 - 下游（用户采纳和市场扩展）：Telegram的广泛用户基础为TON提供了直接的市场接入点，这种内置的用户群体是其他区块链平台难以比拟的优势。通过与不同行业的合作伙伴建立关系，如金融机构、媒体公司和零售商，Telegram可以将加密技术融入更广泛的经济活动中。

微信小程序爆发后，几乎看不到没有小程序入口的应用，很多情况下甚至APP都不需要再开发。未来，所有的加密应用，都有可能将Telegram小程序，作为其服务用户的最重要入口。

币安的闪兑入口，OKX的合约跟单，会不会通过Telegram极简化实现？

2. 无监管障碍 + 最快公链 + 用户飞轮效应：让TON生态可能没有天花板

TON可以在全球范围内，无障碍地提供服务，不受特定国家或地区金融监管的限制，而且，随着越来越多的用户加入TON生态，其价值和吸引力呈指数级增长。

得流量者，得天下。Telegram的流量变现，将会非常非常客观。

作为 TON 网络上的去中心化市场，Fragment 已经促成了超过 3.5 亿美元的自定义用户名和虚拟电话号码销售。在不久的将来，已发送的 7300 亿个 Telegram 贴纸可以转化为 NFT，这些 NFT 将通过 TON 区块链进行购买和销售。这绝对是个巨大的蓝海市场。

同样逻辑，TON上的mini app，很快将诞生一批月收入过千万美金的Web3项目。毕竟，对于拥有千万DAU的加密项目来说，每个月从每个用户那里收到1美金，并不是难事。

3. BTC/ETH现货ETF批准的示范效应，全球金融巨头或将大规模加入TON生态

随着TON平台的成熟和其跨链功能的实现，可能吸引更多传统金融机构探索区块链技术。例如，大型银行和支付公司可能会考虑将其部分服务迁移到TON或与TON合作，以利用其低成本和高效率的优势，够吸引新一代的金融服务消费者。

如果摩根大通、高盛、PayPal、汇丰银行等宣布与TON的合作，开发基于TON区块链的贷款、保险产品、投资产品，甚至是创建与特定资产挂钩的稳定币，会不会很快成为可能？

4. 重新定义一级市场的投资逻辑：token成为TON生态加密项目的非必选项

随着TON生态系统技术的成熟，TON生态提供的工具和服务，鼓励开发者建立真正解决市场需求的解决方案，不必依赖代币经济作为主要吸引力。

项目可能不再需要代币来激励网络参与或保证网络安全，而可以依靠更成熟的技术和业务模型；投资者越来越重视项目的长期可持续性和实际应用潜力，而不仅仅是短期的代币投机。而且，选择不发行代币的项目可能会更容易适应监管环境，避免潜在的法律风险。

未来，TON生态加密项目的投资分析，更类似互联网项目，要看DAU/7日留存/ARPU等实打实的数据。

投资机构也更倾向于股权（享受分红收入）或股权+token warrant的形式，不会再唯token解锁、释放、分配这些细节，作为评判是否投资项目的重要指标（当下的Web3一级市场，项目如果在未来1年内不上所不解锁，估计9成机构可能不会考虑投资）。